因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股票约(yu没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩ē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的2022年(nián)年报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较202没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩1年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入减少主要是受(shòu)消费市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加(jiā)得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑(huá)，并带(dài)动微控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民(mín)币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益(yì)增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持(chí)约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日(rì)还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自(zì)披露(lù)该减持计划公(gōng)告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式(shì)，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制(zhì)器(qì)）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占率(lǜ)排名全(quán)球第(dì)三(sān)，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供(gōng)应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为(wèi)中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄(xiōng)弟(dì)公司长鑫存(cún)储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至(zhì)一季(jì)末，多家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持(chí)比例(lì)超25％。

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