钠电池产能规划从0到10GWh再到18GWh，年赚1亿拟撬动(dòng)54亿(yì)乃至94亿投(tóu)资，传艺(yì)科(kē)技是真(zhēn)跨界还是奢望，飙涨后又腰斩(zhǎn)的股(gǔ)价(jià)似(shì)乎已经给出注(zhù)脚。

　　去(qù)年(nián)6月以来，萦绕在键盘(pán)生产商传(chuán)艺(yì)科技（002866.SZ）身(shēn)上的(de)最(zuì)大议题(tí)莫(mò)过于跨(kuà)界(jiè)钠电池(chí)。

　　这个(gè)热门又令人(rén)遐想的题材(cái)搭配公司释(shì)放钠电池项目进展的“积(jī)极主动”，在2022年刺(cì)激着传艺科技股价迅速(sù)飙涨4倍，甚至期(qī)间还祭出“七连板”和(hé)“五连板”妖股走势(shì)。然去年末以来，抛“利(lì)好消(xiāo)息”催涨股(gǔ)价的(de)套路完全(quán)失(shī)灵，股(gǔ)价又在4个多月时间极速腰斩。即便(biàn)是(shì)3月末扔出30亿元定增预案投建年产5.5GWh钠电池项目，传艺科(kē)技也只收(shōu)获了短暂的上(shàng)涨，而后再未掀起波(bō)澜(lán)。

　　钛媒体APP注意(yì)到，股价过山车(chē)式的涨(zhǎng)跌折射的是市场对传艺科技高调跨界钠电(diàn)赛道故(gù)事的怀疑：从宣(xuān)布跨(kuà)界到现在，时间不(bù)过10多月，规划(huà)产能(néng)已经从0到10GWh再到18GWh，年赚1亿元(yuán)的传艺(yì)科技如何(hé)撬(qiào)动(dòng)54亿元乃至94亿元的投资(zī)成(chéng)本？巨(jù)头环伺、落(luò)地产能骤增、锂价持(chí)续下行，在愈加拥(yōng)挤的赛道上，夸下(xià)海口(kǒu)的产能又该(gāi)如何消化？过往(wǎng)投资计划频频“跳票”、实际效益(yì)与预期天差地别等“黑历史(shǐ)”在(zài)前(qián)，“大跃进(jìn)”的(de)新项目如(rú)何让人(rén)信服？

　　跨(kuà)界钠(nà)电池，股价“过(guò)山车”

　　早在(zài)20世纪70年代，钠(nà)离子电池便与(yǔ)锂离子电(diàn)池同时期萌芽，但由于钠电负极嵌(qiàn)钠能力(lì)较弱(ruò)、钠电池(chí)能量密(mì)度较低，导致其研发进度大(dà)大落后(hòu)于(yú)了锂电池。直(zhí)到2020年后，随着钠电(diàn)关(guān)键(jiàn)技术(shù)完成突破(pò)以(yǐ)及锂(lǐ)价不(bù)断飙升，钠电才作为锂电“备胎”之一(yī)重回人们重视(shì)。尤(yóu)其(qí)2021年7月，宁德时代推出(chū)第一(yī)代钠离(lí)子(zi)电池，掀(xiān)起钠电(diàn)风(fēng)潮，并将风口带(dài)到了A股市(shì)场。

　　时值2022年(nián)锂(lǐ)价(jià)暴(bào)涨，A股(gǔ)钠电炒作如日中(zhōng)天之际，传艺科技于去年6月(yuè)22日(rì)晚间高调宣布(bù)入局。彼时的公告显示(shì)，公司拟投(tóu)资3000万元通(tōng)过(guò)全资子公司江苏智纬电子(zi)科技有限(xiàn)公司(sī)（以(yǐ)下简称(chēng)“智纬(wěi)电子”） 同海盈汇鑫(xīn)企(qǐ)业(yè)、自然人杨磊和杨(yáng)崇义合作设立控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（公司持(chí)股75％，以下简称“传艺(yì)钠电”）。

　　公告出，传艺科技旋即涨停，当日盘后公司迫不及待召开电话会议(yì)，向合计64名(míng)分(fēn)析师(shī)和个人投资者披露(lù)跨界(jiè)钠(nà)电的各种细节(jié)。根据规划，传艺科(kē)技钠(nà)电池项目中试线(xiàn)2022年投产，一期2GWh的产(chǎn)能2023年投产(chǎn)，二期计划新建8GWh的产能。

　　撂下电话(huà)，股价更(gèng)加疯涨。加上6月23日的涨停，传(chuán)艺科技宣布跨界(jiè)后一口气收(shōu)出7个涨停(tíng)板，市值快速实现翻倍(bèi)。

　　传艺科技日(rì)K线图，来源(yuán)：wind

　　有了钠电消息(xī)催涨股价的前车在前(qián)，传艺科技(jì)开始有意(yì)无意地“主动”披(pī)露钠电项(xiàng)目(mù)进展，而公司股价也往往在公告披露后录得大幅(fú)上涨。去年12月5日盘(pán)中，公司(sī)股价(jià)一度摸高(gāo)至54.44元(yuán)/股，相(xiāng)较于跨界钠电池前10元/股左右的温吞股价，不到半年(nián)的时间(jiān)已翻了逾5倍。

　　但此(cǐ)后，公司股价开(kāi)始掉头向下，无论其(qí)如何发布“利好”消息，股价也再难掀大风浪(làng)，反而随着时间(jiān)的推移(yí)，迅速回落(luò)。截至4月20日收盘，报(bào)28.14元(yuán)/股，4个多月(yuè)时间已经较高点腰(yāo)斩。

　　值得一(yī)提的是，由于在2022年6月23日盘后，公司迫切召开(kāi)电话(huà)会并在《投(tóu)资(zī)者关系活动(dòng)记(jì)录表》中对外发布(bù)钠电(diàn)池业务未来规划、技(jì)术水平(píng)等涉及公司经营的重(zhòng)大信息，但(dàn)直至2022年7月9日才正式(shì)通过(guò)《关于对(duì)深(shēn)圳证(zhèng)券交易所关(guān)注函(hán)回复(fù)的公告》补充(chōng)披露相关(guān)事项，传艺科技及公司董事长兼总经理邹伟民、时任董秘许小丽还遭深交所通报批评(píng)。

　　产(chǎn)能“大跃进”，钱从哪里来？

　　回看传艺(yì)科技股(gǔ)价“过(guò)山车”式上下，背后纵有游资推波助澜，但归(guī)根结底还是其资金有限与钠电产能规划“大跃进”不(bù)匹配(pèi)无法让市夷洲今是何地，夷洲是哪里场信服造成的。

　　根据(jù)公司定(dìng)增(zēng)预案，钠电(diàn)池二期(qī)5.5GWh项目建成后，公司(sī)产(chǎn)能将达到10GWh。而根(gēn)据公(gōng)司此前对交易所回复函和2023年(nián)度定增预案，公司(sī)规划的10GWh钠电池项目的投资成本约54亿元(yuán)。其中，土(tǔ)地购置及(jí)厂房(fáng)成本(běn)约4亿元，10GWh产能需投入的装修及设备成本约50亿元。

　　实际上，传艺科技规划的钠电产能(néng)远不止这公告出来的10GWh。据传艺(yì)钠电官(guān)微消息，公司董事长邹伟民4月16日在公开场(chǎng)合演讲时提(tí)到，“2022年(nián)7月，公(gōng)司决定，发挥资金优势(shì)，投资50亿元，新征(zhēng)410亩土地，用30个(gè)月的时间，新上钠离子电池(chí)全供应链项目，逐步形成年产3万吨(dūn)正极(jí)材料、4万吨负极(jí)材(cái)料(liào)、18GWh钠离子电池、15万吨(dūn)电(diàn)解液的生产能(néng)力；2022年10底(dǐ)，中试线已(yǐ)经竣工投产；目前，4.5GWh量产线(xiàn)已经开始试产(chǎn)试销，6月底有望批量生产。”

　　邹伟民公开演讲时提(tí)到的钠电产(chǎn)能规(guī)划，来源：传艺钠电官微(wēi)

　　若按邹伟民的说法，传(chuán)艺科技在上述的54亿元资(zī)金外，还需要更多资金，仅另外8GWh钠电池就需(xū)要40亿元(yuán)的投入。

　　但现实是，传(chuán)艺科技主营式微，年赚(zhuàn)1亿元的盈利水平显然难以撬动动辄几(jǐ)十亿的项目。

　　传艺科技主营输入类设备和印(yìn)制电路板(bǎn)（PCB）两(liǎng)大类消费电子零(líng)组件，具体(tǐ)包括笔记本/台式机(jī)电脑键盘(pán)、触(chù)控模组(zǔ)和鼠标等(děng)输入类(lèi)夷洲今是何地，夷洲是哪里设备及通讯(xùn)用板、消费电子、计算机用板等 PCB 产品。

　　2017年上市以来公司经营规模不断扩(kuò)大(dà)，营收(shōu)从2017年的6.69亿元起步，逐年递增，到2022年达到19.99亿元，翻了近3倍(bèi)。但盈利并未(wèi)同(tóng)步，上市当年公司归母净利润就下滑13.60％，只有7776.63万(wàn)元。之后随着行业式微(wēi)，公司(sī)盈利水平起(qǐ)起伏伏，到2022年也(yě)仅1.15亿(yì)元，相较(jiào)于2017年(nián)仅增长(zhǎng)了(le)47.90％。而早在2016年(nián)，公司盈利(lì)就已经达(dá)到了9000万元，净(jìng)利润增长乏(fá)力可见一斑。

　　传艺科技业绩变动情况(kuàng)，来源(yuán)：wind

　　盈利陷入瓶颈，账上(shàng)的资(zī)金也并不宽裕(yù)。2022年，公司(sī)经营活(huó)动产生的(de)现金流量净额(é)4.46亿元；截至(zhì)去年末，公司货(huò)币资金(jīn)仅2.87亿元，短期借款(kuǎn)8.41亿元；应收账款5.90亿元，应付账(zhàng)款4.56亿元。

　　那两年半(bàn)内要拿出(chū)54亿元乃至94亿元以上的资金投资(zī)钠电，钱从哪里来？

　　在(zài)2022年7月9日给深交所的回函中，传艺科技曾详(xiáng)细披(pī)露过2GWh项目资金(jīn)来(lái)源：截至2022年(nián)5月(yuè)31日，公(gōng)司可用于钠离子电(diàn)池项目的自有资金仅(jǐn)1.61亿(yì)元(yuán)，银行(xíng)授信(xìn)未使用(yòng)额度10.27亿元，足见(jiàn)其在投资钠电项(xiàng)目(mù)时(shí)自(zì)有资金的(de)“捉(zhuō)襟见肘”。

　　来源：传艺(yì)科技给深交(jiāo)所的回函(hán)

　　很明显(xiǎn)，一开始规划的一期(qī)2GWh产能，传艺(yì)科技(jì)就是准备靠(kào)银行(xíng)贷款解决。后一期(qī)产能增加到4.5GWh，投资额(é)增加10亿元左右，同样仰仗银(yín)行贷款(kuǎn)。今年(nián)3月30日公司公告(gào)称，传(chuán)艺科技(jì)及子公司拟向工商银行、农业银行(xíng)等组成的联合银团申(shēn)请不超过20亿元的项目贷款，用于(yú)公(gōng)司(sī)钠电池项目(mù)。根(gēn)据最新(xīn)的(de)调研记录，“截(jié)至(zhì)目前，牵头银行已(yǐ)审批(pī)通(tōng)过，参团(tuán)银行处于正常(cháng)的(de)审批(pī)流(liú)程中。”

　　一(yī)期(qī)靠贷款，二(èr)期谋定增。今年3月(yuè)30日，公司披露《2023年度(dù)向特定(dìng)对(duì)象发行(xíng)股票预案》，拟(nǐ)募资不超过30亿元，其(qí)中的24亿(yì)元拟投入钠(nà)电池制造二期项目，剩余6亿元补流。

　　根据(jù)测算，二期5.5GWh项目(mù)总(zǒng)投资额为27.47亿(yì)元，除了定增的24亿元(yuán)外，还(hái)有(yǒu)3.47亿元的缺口。而(ér)为补这部分缺口，传艺科(kē)技甚至将2020年定增募(mù)投资金中的1.75亿元变(biàn)更用于该项(xiàng)目。

　　简单(dān)加总(zǒng)便知，家(jiā)底不厚，传(chuán)艺科技10GWh钠电项目只(zhǐ)能依(yī)赖融资。至于(yú)上述邹伟民公开演讲时提到的另外8GWh的项目资金来(lái)源，钛媒体APP向(xiàng)公司求证，但截至发稿，仍未获回复。

　　锂价(jià)暴跌，钠电还有优势(shì)吗？

　　“今年(nián)销售不(bù)低于10亿元，整个钠电池全供(gōng)应链(liàn)项目计划(huà)到(dào)2024年(nián)末全部竣(jùn)工投产，达(dá)产达效后，可实现年销售250亿元(yuán)。”若传艺科技的(de)钠(nà)电项目真如邹伟民在(zài)近日(rì)的(de)演讲中(zhōng)所言照进现实，几年后公(gōng)司营收将在当(dāng)前基础(chǔ)上翻十几倍。但近来腰斩(zhǎn)的(de)股价显示，市(shì)场对这个故事并不(bù)再买(mǎi)账，除了资金实力有限公司(sī)外，核心还在其(qí)大干快(kuài)上后产能(néng)如何消化的问题。

　　毕竟，在钠电(diàn)池商业化元(yuán)年(nián)的2023年，包括宁德时(shí)代、中科(kē)海(hǎi)纳、亿(yì)纬锂能、雅迪等诸(zhū)多巨头(tóu)在内，已纷纷发产品(pǐn)、量产并大建产能，竞争(zhēng)者初露威胁，赛道已然开始拥挤。

　　尽管就披露的参(cān)数和性能来看，传艺钠(nà)电(diàn)的钠电池与巨(jù)头们不相上下，但宁德时代落(luò)地(dì)奇(qí)瑞车型、华语(yǔ)新能源配套雅(yǎ)迪(dí)极钠(nà)S9等表明(míng)，大佬们已经走(zǒu)在前(qián)面，率先在两轮电(diàn)动车和低速电动车(chē)领域实现装车应(yīng)用(yòng)。而传艺科技(jì)除了在(zài)岁末年初公(gōng)告与中祥航(háng)业(yè)、江苏新能源、德博新能源签订(dìng)项(xiàng)目合(hé)作或战略合作协议外，并未(wèi)官宣重点(diǎn)客户。

　　每每有投资者(zhě)问及(jí)客户情况时，公司都以“目前订单下游运用覆盖储能、低速电动(dòng)车及电动工具等多个领域”“公司钠离子电池送样后客户的反馈(kuì)普遍(biàn)较为良好，并已与多名客户签(qiān)订了销(xiāo)售订单”“公(gōng)司已与多家知名两轮电动车(chē)品(pǐn)牌(pái)开展送(sòng)样和合(hé)作意向洽(qià)谈等(děng)工作”等进行(xíng)回复。至于(yú)具(jù)体的(de)客户名称和(hé)订单金额，一直语焉不详(xiáng)。

　　且2023年，钠电池产能落地正数(shù)倍(bèi)级增长。上海钢联新能源事业(yè)部钠(nà)电(diàn)池分析(xī)师汪奇(qí)告诉钛媒体APP，2022年钠电池项目(mù)落地产能有3GWh左右，预计(jì)2023年(nián)落地产能将达到13-15GWh。ICC鑫椤(luó)资讯最新发布数据(jù)则称(chēng)，到2023年底，预计钠(nà)电池产能将增加至(zhì)21GWh。无论是(shì)哪种预测，今年钠电(diàn)池(chí)落地(dì)产能(néng)大幅增加已(yǐ)可预见。

　　“参考锂电池行业产(chǎn)能利用率，钠电(diàn)池(chí)落地的产(chǎn)能中可以实(shí)现装机的(de)在4-5GWh左右，而铅酸电池的市场规模接(jiē)近(jìn)40GWh。前期用于两轮车(chē)的(de)钠电(diàn)池不(bù)到5％，后面成(chéng)本降下来才会有(yǒu)较大比例的替代。”汪奇认为，今年钠(nà)电池只(zhǐ)会小(xiǎo)批量应用到多元(yuán)化场景。

　　然传(chuán)艺科技(jì)却(què)十(shí)分(fēn)自信，其在调研记录中预测(cè)，预(yù)计2023年公司实际出货量在2GWh-3GWh，相当(dāng)于其占去了2023年钠电池市场的绝大部(bù)分份额。

　　来源：传艺科技2023年(nián)1月9日投资者(zhě)关系活动记录表

　　需要注(zhù)意的是，沉寂多年的钠电(diàn)池是在此前锂价飙涨的背景下作为“替代”而被推到台前(qián)的(de)，去(qù)年底以来，碳酸锂价格(gé)持(chí)续下行，4月20日电碳价格均价(jià)已经(jīng)跌至(zhì)18万元/吨。一时间，锂价持续下跌会否影响(xiǎng)钠电池商业化进(jìn)程的讨论(lùn)甚嚣尘(chén)上。

　　中科院(yuàn)院士欧(ōu)阳(yáng)明高近日就表示：“钠电池能够起到对锂电池的(de)平衡作用，平衡锂价(jià)，保(bǎo)证锂资源的供应(yīng)安全(quán)，不太可能成为(wèi)主流。锂(lǐ)价一便宜，就会让(ràng)钠离子的发展陷入被动。”但他也强调，“钠离子技(jì)术一定(dìng)要(yào)发(fā)展，因为它是锂离子电池的一(yī)个有益(yì)的补(bǔ)充。”

　　汪奇(qí)称，锂电和钠(nà)电建设成本接近(jìn)，目前三元钠电量(liàng)产的生产成本在0.45-0.5元/Wh，铁锂电池在(zài)0.5元(yuán)/Wh左右。其(qí)进一步向钛(tài)媒体APP分析(xī)，“钠离(lí)子(zi)电池(chí)性能比较接(jiē)近磷酸铁(tiě)锂电池，高能量密度(dù)的也接近三元(yuán)523电池(chí)。目前电碳(tàn)价(jià)格下跌(diē)至16-18万元/吨，锂电(diàn)池(chí)成本大(dà)幅(fú)下降(jiàng)40％以上，所(suǒ)以(yǐ)目前(qián)已经和钠电池成本基本(běn)相当；而(ér)由于锂(lǐ)原料价格大幅下(xià)降，目前(qián)铁锂和锰酸锂等电池成本已(yǐ)经优于钠电池。今年碳酸锂(lǐ)价格(gé)在20万以下时，锂电池(chí)对钠(nà)电池有明显优势。”

　　当然，市(shì)场普(pǔ)遍认为钠电池还有降本的空(kōng)间。兴储世纪总裁助理刘(liú)继茂(mào)就告(gào)诉(sù)钛媒体APP，“待产业链完善后，规(guī)模量产后钠离子电池正、负极材料价格可降至5万元/吨甚至以(yǐ)下，钠离子电池的(de)理论BOM成(chéng)本(běn)将(jiāng)低至0.40元(yuán)/Wh。长期来看碳酸锂存在降价可能，但只要碳酸锂(lǐ)价格高于15万元(yuán)/吨(dūn)，钠(nà)离子电池的成本优势(shì)就依然存在，并且随着技术不断发展、产(chǎn)业不断成熟，钠离子电池的降本空间有望进(jìn)一步打(dǎ)开，该成本临(lín)界点仍有(yǒu)进(jìn)一步(bù)下探的可能。”

　　汪奇也(yě)称，明年钠电产业规模化完(wán)成后，能和锂离子(zi)电(diàn)池的成本(běn)拉开差距，接近(jìn)铅酸电池的成本。但能(néng)量密度的限制，使得碳酸(suān)锂价格(gé)在15万以(yǐ)上时，成熟(shú)后的钠(nà)离子电池有(yǒu)一定优势；碳酸锂价格在10万左右及以(yǐ)下时，钠离子电池在动力(lì)领域优势较小。

　　钛媒体APP注意到，包括传艺科技在内，诸多入局钠(nà)电池的企业都(dōu)言锂价(jià)下跌无碍钠电池商(shāng)业化进程。但(dàn)随(suí)着锂价持续(xù)下降(jiàng)，钠电池(chí)利润率下降(jiàng)或也(yě)是必然的(de)。

　　以传艺科技为例，其在1月9日的调(diào)研记录中曾表示，公司(sī)钠电(diàn)池(chí)定价主要根据碳酸锂的(de)价格，一般给(gěi)到客户的(de)价格比磷酸铁锂便宜25-30％，且定价会(huì)随碳酸锂(lǐ)价格波动而(ér)波动(dòng)。

　　缺乏长远投资定力 过往项(xiàng)目频(pín)频(pín)“跳票”

　　资金和产能消化之外，市场(chǎng)还担忧传艺科技项目投资的定力(lì)。

　　尽管公司对进军钠电(diàn)领域雄心勃勃，然而(ér)钛媒体APP梳(shū)理其过往(wǎng)投资履历发(fā)现，传艺(yì)科技在投资(zī)上缺乏长远(yuǎn)定力(lì)，临时“跳(tiào)票”甚至终止募投计划可谓(wèi)“家常(cháng)便饭”。

　　2017年(nián)4月，传(chuán)艺科技IPO募资4.81亿元，其(qí)中将2.98亿元投向FPC生产项目，9418.08万元投向薄膜(mó)线路板生产线技改并扩产项目。然2018年4月公司(sī)就变更募资用途，将FPC生产项(xiàng)目未用(yòng)的资(zī)金1.20亿(yì)元和1.04亿元分(fēn)别(bié)用于3D玻璃面(miàn)板生产项目(mù)、轻(qīng)薄型键盘生产项目(mù)，已(yǐ)经使(shǐ)用了7737.67万元(yuán)募资的FPC生产项目则被终止。

　　2019年8月(yuè)，又将薄(báo)膜线路(lù)板生产(chǎn)线(xiàn)技改并(bìng)扩产项目的(de)实施地点从一(yī)厂搬(bān)迁至二厂；2021年6月，再将该项目的(de)实施地点变更为重庆市合(hé)川区工(gōng)业园区(qū)核心区高阳(yáng)路30号，实施主体则从传艺科技变为全资子公司重(zhòng)庆(qìng)营志(zhì)。

　　2020年12月，IPO募投项目(mù)则再生(shēng)变。公司终止实施3D玻(bō)璃(lí)面板生产项目（已投入(rù)募资7445.13万元），并将该项目剩余资(zī)金全部投(tóu)入轻薄型键盘生产项目的建设，并将后者的产能(néng)从1600万台提升至2240万台。

　　2020年8月，传艺科技再(zài)融(róng)资(zī)，定(dìng)增募(mù)资6亿元，其中的(de)4.20亿元用于(yú)年产18万(wàn)平方(fāng)米中高端印制(zhì)电(diàn)路板建(jiàn)设项(xiàng)目。但次年6月(yuè)，公司将该项目中的SMT工序实施地点由江苏(sū)省(shěng)高邮(yóu)市经(jīng)开区凌波路33号改(gǎi)建至(zhì)江(jiāng)苏省高邮(yóu)市经开区凌波路49号的(de)闲置厂房；2023年3月，传(chuán)艺科技(jì)再“变卦”，又(yòu)将该项目剩余(yú)募资（已(yǐ)投入募资2.41亿元）1.75亿(yì)元变更用于投入“钠离子(zi)电池制造(zào)二期5.5GWh项目(mù)”。

　　频频(pín)变更募投计划的地点、资金(jīn)乃至项目，直接(jiē)的后果(guǒ)就是原有的投入打(dǎ)水(shuǐ)飘、投资(zī)效率低(dī)下(xià)以及建(jiàn)成项目实(shí)际(jì)效益与预计天差地别(bié)。

　　根据(jù)招股书(shū)，薄膜线路板生产(chǎn)线技改并扩(kuò)产(chǎn)项目建设期仅12个月(yuè)，达产年可实现销售收(shōu)入2.24亿元(yuán)。定(dìng)期(qī)报告显示，2018年(nián)6月30日，该(gāi)项目就(jiù)已经建成。但2019年(nián)-2022年，该项(xiàng)目的效(xiào)益分别仅283.41万元、447.55万元、948.94万元和2599.93万元。

　　而(ér)根据定增方案，年产(chǎn)18万(wàn)平方米中高(gāo)端印制电(diàn)路板建设项目建设期也仅12个月，预(yù)计达产年(nián)实(shí)现营收7.48亿元，项目净利(lì)润1.31亿元。然两年(nián)多时(shí)间过去了(le)，截至2022年12月31日(rì)，该项目投(tóu)资进度也仅57.26％。2021年、2022年该(gāi)项目效益分别为-1091.61万元、2300.17万元，与当初的预期(qī)相去甚远。

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