兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2嗤笑的意思color: #ff0000; line-height: 24px;'>嗤笑的意思月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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