兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)蜡的熔点是多少度说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的蜡的熔点是多少度，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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