因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持(chí)续(xù)发力的(de)存储芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司(sī)股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的(de)一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗>

　　当日同时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业(yè)务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市场需(xū)求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加(jiā)弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响，一(yī)方(fāng)面(miàn)，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用(yòng)、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的(de)增加；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商(shāng)誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控(kòng)制人(rén)朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告日(rì)起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价(jià)交易(yì)方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)业务(wù)主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用(yòng)于手(shǒu)机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等(děng)消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用(yòng)方面都处于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美国的(de)美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多(duō)为中国(guó)台(tái)湾(wān)地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公(gōng)司(sī)长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的销售(shòu)额(é)预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市(shì)场规模(mó)为1一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续(xù)两(liǎng)年(nián)的(de)双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型(xíng)基金(jīn)持(chí)有该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只基(jī)金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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