要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字(zì)化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化(huà)顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企业(青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？yè)更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障(zhàng)。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中的央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存(cún)款增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会(huì)硅(guī)业(yè)分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利(lì)用率和(hé)出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长(zhǎng)无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财(cái)报(bào)以(yǐ)及地区银(yín)行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线盘(pán)中有一(yī)定的(de)回调压(yā)力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再(zài)以低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合(hé)作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例(lì)受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北(běi)区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公(gōng)路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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