民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届广(guǎng)交会(huì)，把握(wò)人流交(jiāo)织背(bèi)后(hòu)的中(zhōng)国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展专(zhuān)项调研，用另一个视角观(guān)察中国出(chū)口(kǒu)企业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉一(yī)些能够反(fǎn)映(yìng)中(zhōng)国出(chū)口长期趋势(shì)的线索。

　　通过广(guǎng)交(jiāo)会观(guān)察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会规模最大(dà)、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第(dì)一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域(yù)非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会能够(gòu)提(tí)供充足样(yàng)本，便(biàn)于我们观(guān)察中国(guó)外(wài)贸出(chū)口(kǒu)企业(yè)群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信(xìn)息的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增客源的数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期新增订单。广交(jiāo)会参会客(kè)户及(jí)参展(zhǎn)氛围，能够为我们(men)把(bǎ)握更长趋(qū)势(shì)的(de)外贸(mào)大环境(jìng)和出口大趋势提供(gōng)线索。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调(diào)研，我们得到当下中国出口(kǒu)企业群(qún)像五(wǔ)点特征(zhēng)，或预示中国(guó)出(chū)口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体(tǐ)旺盛(shèng)，然更(gèng)多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今(jīn)年境(jìng)内采购(gòu)商明显增多。境内(nèi)和(hé)境(jìng)外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国(guó)内外客户(hù)充分(fēn)交(jiāo)流时，境(jìng)内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟(méng)、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分(fēn)中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着(zhe)高效(xiào)益(yì)客(kè)户(hù)不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动能(néng)。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研信(xìn)息一致(zhì)，本次广(guǎng)交会调研(yán)反馈，一带一(yī)路国家订单(dān)增幅较大。其中东南亚订(dìng)单(dān)饱满，俄罗斯(sī)和中东(dōng)因(yīn)订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗斯(sī)和中东国家订(dìng)单(dān)，中国(guó)不(bù)同类型(xíng)出口企业感受存异。部分企业表示今(jīn)年对(duì)俄(é)快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)发生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势三(sān)，相较大(dà)型和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工(gōng)企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)海外需求较过去两年(nián)明显走弱，不同规模和类型(xíng)企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，它们具体面(miàn)临(lín)的出(chū)口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下滑，中(zhōng)大型企业(yè)反馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩(mó)擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸企(qǐ)业面(miàn)临较为普遍的(de)贸(mào)易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美(měi)发达(dá)国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的(de)贸易(yì)摩擦，甚(shèn)至发展中经(jīng)济体与中国(guó)之(zhī)间的(de)贸易(yì)摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对(duì)外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷是为(wèi)保护本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在(zài)扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业已(yǐ)经开(kāi)始(shǐ)产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型企(qǐ)业是这一轮(lún)产业转(zhuǎn)移浪潮中的主(zhǔ)体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调研(yán)，随后发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的(de)三(sān)点(diǎn)现实(shí)》两篇(piān)专题(tí)报告，提示中国出口两点超(chāo)预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订单和(hé)金(jīn)额(é)或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下(xià)开展，我们前往广州进行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当下出口现状以及中国出口(kǒu)企业(yè)面临的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口的大(dà)环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓(tuò)客渠道(dào)，能够集(jí)中高效(xiào)拓展新客户群体(tǐ)。新(xīn)增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外(wài折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗)贸展会(huì)新(xīn)拓客(kè)户并不意(yì)味(wèi)着(zhe)当(dāng)期订(dìng)单暴增。短(duǎn)期之内海关总(zǒng)署统(tǒng)计的出口订单主要与(yǔ)之前(qián)客(kè)户签(qiān)订的(de)老订(dìng)单相(xiāng)关。外贸(mào)展会反(fǎn)映的是更长期的(de)外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸(mào)展会，可观(guān)察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大(dà)的进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中(zhōng)国历史最(zuì)长的外(wài)贸展会(huì)，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最(zuì)广(guǎng)，能够为(wèi)我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日至(zhì)5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商(shāng)品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明(míng)、车(chē)辆及配件、机(jī)械、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期(qī)：日(rì)用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及(jí)医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反(fǎn)映当(dāng)前外贸环(huán)境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低(dī)于(yú)往年(nián)。

　　结合(hé)现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会客流(liú)量(liàng)相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会开放境内采购商名额(é)，客流(liú)结(jié)构上境内采购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来自(zì)于(yú)境内采购(gòu)商，往年内外交(jiāo)流比(bǐ)较充(chōng)分时，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中，欧美客户(hù)数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲(zhōu)等客(kè)户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言，欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客户，欧(ōu)美采(cǎi)购商数量下降，意(yì)味着本次广交(jiāo)会反馈出来(lái)的信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少(shǎo)，可(kě)能和过去(qù)3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分(fēn)采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二(èr)，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一(yī)路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同(tóng)企(qǐ)业之间感受存在明(míng)显差(chà)异。部分企业表示今年对(duì)俄增(zēng)长超过(guò)30％，部(bù)分企业(yè)则表示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次调研结果(guǒ)相近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口动能(néng)最(zuì)为疲弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前(qián)海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所面(miàn)临的出(chū)口压(yā)力存在明显差异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单下滑明显，而中大(dà)型企业则反(fǎn)馈今年订单(dān)虽有下滑，但程(chéng)度相对较(jiào)轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌(pái)的外贸企业反馈今(jīn)年(nián)订(dìng)单情(qíng)况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达(dá)国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此(cǐ)之(zhī)外，中(zhōng)国企(qǐ)业同样面(miàn)临其他(tā)地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例(lì)如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东(dōng)非(fēi)共(gòng)同(tóng)体(tǐ)正式实行(xíng)第(dì)四档(dàng)35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划纳入(rù)的(de)商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食用油(yóu)、饮料和(hé)酒类、食糖及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调(diào)味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共(gòng)同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中国(guó)企业(yè)存在产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业转移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向(xiàng)东南亚，目前也开(kāi)始流(liú)向非折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗洲等地。产业转移至当地，生产得(dé)到的产成品也主要是为(wèi)销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业反馈和(hé)宏观(guān)数据表现(xiàn)有(yǒu)所差异。其中，出口(kǒu)份额数(shù)据(jù)显示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品(pǐn)的订(dìng)单近年来(lái)呈现(xiàn)持(chí)续下降；但(dàn)大部分调研企业(yè)认(rèn)为(wèi)转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的订(dìng)单(dān)规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与(yǔ)范围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生(shēng)宏观调(diào)研(yán)系(xì)列(liè)之三(sān)：广交会下的出口(kǒu)群像》

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