民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展"，疫(yì)后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织背后的中国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会(huì)开展专项调研，用(yòng)另一个(gè)视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一(yī)些能够反映中国出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观(guān)察中(zhōng)国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、参会采购(gòu)商数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到(dào)150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交会(huì)参展企业所涉及的规模大(dà)小和所(suǒ)属地域非常广(guǎng)泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业，也(yě)包括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供(gōng)充(chōng)足样本，便于我们观察中国(guó)外贸出口企业(yè)群像(x疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思iàng)，这是(shì)广交会(huì)反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外贸展会(huì)是重要的拓客(kè)渠道。新增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单。广(guǎng)交会参会(huì)客户(hù)及参展氛围，能够(gòu)为(wèi)我(wǒ)们把握更(gèng)长趋势的外贸大环(huán)境和(hé)出口大(dà)趋势提供线索。这是(shì)广交(jiāo)会反馈中国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得到当下中国出口企业群像(xiàng)五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛(shèng)，然(rán)更(gèng)多来自境内(nèi)采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今(jīn)年境内采(cǎi)购商(shāng)明显增(zēng)多。境内和境外客(kè)流(liú)比重达(dá)到3:1。往年国(guó)内外客户(hù)充(chōng)分(fēn)交流时，境内和境(jìng)外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东(dōng)盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中(zhōng)东(dōng)和俄罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美客户(hù)数量明显下降，意味着(zhe)高(gāo)效益(yì)客户(hù)不足，毕(bì)竟欧(ōu)美客(kè)户(hù)属(shǔ)于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调(diào)研信息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一带一路国家订单增幅(fú)较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订单(dān)总(zǒng)量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家订单(dān)，中国不同类型出口企(qǐ)业感受存(cún)异。部分(fēn)企业(yè)表示今年(nián)对(duì)俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄(é)出口并未发(fā)生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代(dài)工(gōng)企业出(chū)口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需求(qiú)较过(guò)去两年明(míng)显(xiǎn)走弱(ruò)，不(bù)同(tóng)规模和(hé)类型(xíng)企业反(fǎn)馈(kuì)，它(tā)们(men)具体面临的出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑(huá)，下滑程(chéng)度较轻，甚(shèn)至部分大(dà)中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的代加(jiā)工企业(yè)，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订(dìng)单情(qíng)况(kuàng)相对较好(hǎo)，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国(guó)家(jiā)对(duì)中国外(wài)贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国之间(jiān)的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要方(fāng)式(shì)为(wèi)加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造(zào)业发(fā)展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外(wài)关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移范(fàn)围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中国企业已经开始产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大(dà)型企业是这一轮产(chǎn)业(yè)转移(yí)浪潮中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外(wài)贸专项调研，随后发(fā)布《中国(gu疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思ó)出口的优势与忧虑(lǜ)》和(hé)《中国产业转移(yí)的三点(diǎn)现实(shí)》两篇(piān)专题报告，提示中国(guó)出口两点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国出口订(dìng)单和金额(é)或将(jiāng)大增，主因(yīn)去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国出口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们前(qián)往广州进行专项调(diào)研，从另(lìng)一个角(jiǎo)度观察中国当下出口现状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口的大(dà)环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会是一个重要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展(zhǎn)新客(kè)户(hù)群体。新增客源的(de)数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户(hù)并不意味着当期订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署(shǔ)统计的出口订(dìng)单主要与之(zhī)前客户签订(dìng)的(de)老订单相关(guān)。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国(guó)最大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交会作为中国(guó)最大的进出(chū)口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中国(guó)历史(shǐ)最长的外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大(dà)、商品种类最(zuì)全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数(shù)量最多、国别(bié)最广，能够为我们(men)观(guān)察中国外贸(mào)出口现状和趋势(shì)提供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子(zi)及(jí)家电、照明(míng)、车辆及(jí)配(pèi)件、机械、五金(jīn)工具(jù)、建(jiàn)材、化(huà)工产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第二期(qī)：日用消(xiāo)费(fèi)品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业数量达到2.5万(wàn)家(jiā)，参(cān)展数量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更多来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往年。

　　结合(hé)现场调(diào)研企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开(kāi)放境(jìng)内采购(gòu)商名额，客流结构(gòu)上(shàng)境内采购商(shāng)与境外采购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更多人流来(lái)自于(yú)境内采购商，往年内外(wài)交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客户数量(liàng)明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味(wèi)着本次广交会反馈出来的信(xìn)息是当下高效益客户(hù)占比有(yǒu)所下(xià)降。

　　根据部分企(qǐ)业反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商(shāng)发展迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商已经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构(gòu)成(chéng)出口(kǒu)新动(dòng)能(néng)。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路(lù)”国(guó)家的订单增(zēng)幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外(wài)，俄罗斯和(hé)中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东客(kè)户订(dìng)单，不同企(qǐ)业之(zhī)间感受存在明显差(chà)异。部分企业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调研结果(guǒ)相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出口(kǒu)动(dòng)能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大(dà)型(xíng)和自(zì)主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)目前海外需求(qiú)较过去2年有明(míng)显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型的企(qǐ)业所面临(lín)的出口(kǒu)压(yā)力存(cún)在明显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑明显，而中大(dà)型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较(jiào)于单纯的代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品牌(pái)的外(wài)贸(mào)企业(yè)反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次广交会(huì)参(cān)展企业反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之间(jiān)存在(zài)贸易摩(mó)擦，除(chú)此(cǐ)之外，中(zhōng)国企业同样面临(lín)其他地区(qū)贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目(mù)的在于保护本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外关税的(de)决定，计划纳入(rù)的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮(yǐn)料和(hé)酒类、食(shí)糖及糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东(dōng)非共(gòng)体共同对(duì)外关(guān)税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物(wù)0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)产(chǎn)业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业存在产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产业(yè)转移的(de)主要主体。

疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思　　企业(yè)反馈(kuì)产业转(zhuǎn)移主要流向(xiàng)东南亚，目(mù)前(qián)也(yě)开始(shǐ)流向非洲等地。产(chǎn)业转移至当地，生(shēng)产得(dé)到的产成品也主(zhǔ)要是(shì)为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对中国出口份额影(yǐng)响(xiǎng)上(shàng)，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其(qí)中，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳动(dòng)密(mì)集型产品的订(dìng)单近(jìn)年(nián)来呈(chéng)现(xiàn)持续下(xià)降；但大(dà)部(bù)分调研企业认为转移产能尚不(bù)构成(chéng)竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规模较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业数(shù)量与范围有限；海外(wài)经济衰退(tuì)超预期。

　　本(běn)文来自民(mín)生证券研究(jiū)院(yuàn)于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生(shēng)宏(hóng)观调研系(xì)列(liè)之三：广交会下的(de)出口群(qún)像(xiàng)》

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思