要闻速递

　　1、国资委(wěi)主任：国资央企要(yào)加大(dà)和(hé)国内外各种所有制企业的(de)合(hé)作力(lì)度(dù) 大(dà)力推进关键核心技术攻(gōng)关(guān)

　　国务院国资委党委书记、主(zhǔ)任张玉卓5月(yuè)13日(rì)到驻沪(hù)中央企(qǐ)业(yè)调研，强化(huà)企业科技创新主体地(dì)位，瞄准全球行(xíng)业竞争前沿，加(jiā)大(dà)和国内外各(gè)种所(suǒ)有制企业的合作力度，大力(lì)推进关(guān)键核心技术攻关，勇攀(pān)科技高(gāo)峰，抢(qiǎng)占未来发(fā)展(zhǎn)制高点。国资委(wěi)将(jiāng)进一步强化(huà)顶层设(shè)计，优化(huà)考核(hé)、投融资、选(xuǎn)用人、模式创新等政策措(cuò)施，打好组合拳，指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业大(dà)力发展战略性新兴产业，加快布局价值创造的新领域(yù)新赛道，打造创新引领的现代产业集群。评：科技(jì)战场(chǎng)，央(yāng)企(qǐ)和国企(qǐ)是主力(lì)军。一(yī)个是(shì)拥有资金优势，舍得(dé)大手笔投入，一个是能(néng)够保持研(yán)发方(fāng)向的持续(xù)和稳定，不会轻(qīng)易(yì)的砍掉项(xiàng)目(mù)。

　　2、“中(zhōng)特估”又爆了 年(nián)内首(shǒu)只比例配售(shòu)基金来了

　　仅发售短短7个交易日，5月13日，华泰柏瑞中(zhōng)证(zhèng)央企红利(lì)ETF发布(bù)公告称，该基金(jīn)累计有效(xiào)认购申(shēn)请份(fèn)额(é)总额超过(guò)20亿份发行上限，基金管理人(rén)将启动比例配售。事实上(shàng)，不止新发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中(zhōng)字头”ETF也(yě)持(chí)续“吸(xī)金(jīn)”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共(gòng)赢ETF年(nián)内资金(jīn)净流入(rù)超过(guò)12亿元，规(guī)模增幅超(chāo)过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内(nèi)资金净流(liú)入也(yě)逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规(guī)模增(zēng)长倍数最高的ETF。评：ETF发了以(yǐ)后肯定(dìng)要进场做(zuò)配置，按照流程看也就(jiù)这(zhè)一(yī)两周能走(zǒu)完了(le)。后续要关注(zhù)好ETF的(de)份额变化，可以(yǐ)用(yòng)来观察中特(tè)估的增量(liàng)资金状态。

　　3、银(yín)行(xíng)理财拐点已来 单月回升近1.2万(wàn)亿

　　银行理财规(guī)模下降的拐点已经(jīng)到来，自(zì)去(qù)年11月“赎回潮”后，持续近6个月的规模下降趋势，首次实现止跌回升。汇总(zǒng)六大(dà)国有行理(lǐ)财公司，以及(jí)招银(yín)、兴(xīng)银、光(guāng)大、平安、信银、浦(pǔ)银共12家理财公司（仅以子(zi)公司(sī)管(guǎn)理(lǐ)口径计）的4月末存(cún)续理财(cái)规模(mó)显示(shì)：12家公(gōng)司(sī)合(hé)计(jì)规模(mó)超(chāo)17.2万亿元，管理(lǐ)规模单月回升近1.2万(wàn)亿元(yuán)，上(shàng)述公司在4月份全数实现净流入。评：这个银行(xíng)理财的数(shù)据与4月份住(zhù)户存(cún)款减少的(de)数(shù)据几乎相(xiāng)当(dāng)，之前因(yīn)为债(zhài)基风(fēng)险(xiǎn)流出(chū)的资金已(yǐ)经回到了市场之中。

　　4、中信证券(quàn)：主题交易顶峰已过 市场(chǎng)重(zhòng)回业(yè)绩驱(qū)动

　　周末，中信证券最新研(yán)报表(biǎo)示，疫后经济全面系统性恢复是渐(jiàn)进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转需要(yào)时间和(hé)耐心，主题交易是(shì)过高的(de)经济预(yù)期(qī)下(xià)修过程中的阶段性产物，过度博弈(yì)降低了市场定价的(de)有效性(xìng)，但(dàn)也(yě)提高了业绩驱(qū)动(dòng)策略的潜在回(huí)报，主题(tí)交易的顶峰已过，重回(huí)低位业(yè)绩驱(qū)动板块。评：中信这(zhè)个观点有(yǒu)一(yī)定(dìng)的道理，因为最近A股(gǔ)的成交(jiāo)量明显下来了(le)，同(tóng)时市场氛围变(biàn)差，短线博弈的难度增加(jiā)，之前的(de)中特估(gū)和数字经济等大主(zhǔ)题(tí)都有冷却(què)的(de)迹象。

　　5、又要下手(shǒu)？英媒曝美欧计划采取联合行动，在出口管制等领域针对中国

　　据环球网报道(dào)，路透社13日援(yuán)引一份(fèn)声明草案透露，美国与欧盟(méng)将(jiāng)在本月的一场会议(yì)上承诺采(cǎi)取(qǔ)联合行(xíng)动，在多个(gè)领域(yù)针对中国，并协调双方对半导体和其他(tā)商(shāng)品的出口管(guǎn)制。有关美欧被曝老调重弹对(duì)华“下手”的相关内(nèi)容和说法，中方已逐一明确表态。评：国产替代概(gài)念本身有着深刻(kè)的时代逻(luó)辑，在加上时不时的消息刺激，弹性(xìng)还是(shì)十(shí)分不错的。

　　6、美(měi)财长耶伦：两党在债(zhài)务谈判中取得进展

　　据报道，美(měi)国财(cái)政部长耶伦5月(yuè)13日表示(shì)，拜登(dēng)政(zhèng)府和国(guó)会(huì)共和党人就联(lián)邦(bāng)支出(chū)和提高债务上(shàng)限的谈判正在取得进展，并补(bǔ)充说她相信(xìn)谈判(pàn)可能会达成一(yī)致。“我充满希望。我认为谈判非常有效。我听说他们已(yǐ)经在一(yī)些领域(yù)达成一致，”耶伦说。美(měi)国财(cái)长(zhǎng)耶伦还表示将在(zài)两周内向国会更(gèng)新(xīn)违(wéi)约(yuē)X日期（X Date）。评：美国的债务(wù)问(wèn)题快被共和党(dǎng)和民(mín)主(zhǔ)党玩坏了，经济(jì)问题当成(chéng)政治筹码，虽然最后出现违约(yuē)的概率是很小，但(dàn)是这种狼来(lái)了的故事，最终会让自己的信(xìn)用(yòng)遭受重挫(cuò)。

　　7、美媒：苹(píng)果即将(jiāng)推出的(de)混合现实头盔将打破常规

　　据报(bào)道(dào)，知(zhī)情人士透露，苹果(guǒ)公司(sī)未来几周有望推出(chū)其(qí)历史上(shàng)最具实验(yàn)性(xìng)且打(dǎ)破常规的产品(pǐn)：一(yī)款外观像是一副滑雪(xuě)护目镜并配(pèi)有电池(chí)的混合现实头盔(kuī)。预计最早要到秋天(tiān)才(cái)能向大多数用户进行交付。该设(shè)备的售价预计会高达3000美元左右，是(shì)Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头(tóu)盔售(shòu)价(jià)的三(sān)倍。即使在这(zhè)个售价水(shuǐ)平，苹(píng)果在扩大生产之(zhī)际的(de)硬件利(lì)润空间也很小。评：自苹果(guǒ)手机问世后，苹果一直缺乏具有(yǒu)代表(biǎo)性的(de)科技大单品，如果(guǒ)混合(hé)现实(shí)头(tóu)盔(kuī)的成功，将会(huì)给美股(gǔ)科技(jì)股很大(dà)的信心(xīn)。

　　8、4月经济数据将(jiāng)公布

　　5月16日，国家统计局将公布4月工业(yè)增加值(zhí)、固定(dìng)资产(chǎn)投(tóu)资、社(shè)会消费品零售总额等(děng)经济数据。 评：华创证券预计(jì)4月工(gōng)业增(zēng)速或在9.0％左右。去年(nián)工业(yè)生产(chǎn)极低基数(shù)或(huò)支撑同比读数(shù)显著(zhù)上(shàng)冲，但高(gāo)频数据显示，4月工业品生产实(shí)际(jì)放缓，局部因下游需(xū)求不及预期而减产，工业(yè)增速环比季调表现或难超(chāo)季(jì)节性。投资(zī)方面，固定资产投资增(zēng)速(sù)或(huò)在(zài)5.6％。社零(líng)方面，4月社(shè)零(líng)增速(sù)或在(zài)19.0％。

　　一周外盘(pán)

　　美股上周(zhōu)科技股表现亮眼，消费板块有所回(huí)调(diào)。全周道(dào)指下跌1.1％，标普500指(zhǐ)数下跌0.29％，二者均为(wèi)连(lián)续第二周下跌。纳(nà)指全周上(shàng)涨0.4％，为(wèi)连续第三周(zhōu)上涨。谷歌周涨超11％，AMD周涨超6％，阿里巴巴(bā)周涨超2％，迪(dí)士尼周跌超8％，英特(tè)尔周跌超6％。

　　市场策略

　　上(shàng)周五各股指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。10日线反压，30日线得而(ér)复(fù)失，60日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量价关系，市场杀跌动力继续减缓，由于(yú)日线MACD指标死叉且空头强化(huà)，日(rì)线SKD指标空头强化，短线盘中还有回调要求，90日线支撑(chēng)将(jiāng)面临考验。但考虑短线大盘严(yán)重(zhòng)的技术超卖态(tài)势(shì)，大盘(pán)在90日线附近有望获得(dé)支(zhī)撑，但大盘(pán)也难以立即走出像(xiàng)样的上涨走(zǒu)势，短线窄(zhǎi)幅震荡(dàng)整理概(gài)率大。

　　题(tí)材掘金

　　GPU：据透(tòu)露，英伟(wěi)达A100芯片价(jià)格从去年12月开(kāi)始上涨，5个(gè)月累计涨幅(fú)达到(dào)37.5％，A800芯片价格也累计上涨20％。由于(yú)算(suàn)力需(xū)求增加，即使在(zài)涨(zhǎng)价后(hòu)，市场(chǎng)对于英(yīng)伟达顶级芯片的需(xū)求并未减少(shǎo)，拿(ná)货(huò)周期已从之前的大约一个月延长(zhǎng)至(zhì)三个月(yuè)或更长，甚至部(bù)分新订单(dān)“可能(néng)要到12月才(cái)能交付”在持续已久(jiǔ)的(de)AI热潮(cháo)中，各大(dà)科技企业(yè)争相推出大模型(xíng)和AI应用，都推升了对算力的(de)需求。OpenAl指出，AI大模型要持续(xù)取(qǔ)得(dé)突破夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁，所需(xū)要消耗(hào)的计算资源每3一4个月就要翻一倍。

　　标的：景嘉微(wēi)（300474）、沪电(diàn)股份 （002463）

　　自动(dòng)驾(jià)驶：北京市高级别自动驾(jià)驶示范区(qū)工作办公室正式发布《北京市智能网联汽(qì)车政策先(xiān)行区数据安(ān)全管(guǎn)理办法（试行）》。本次发布的(de)《办法》系总则性的数(shù)据安全(quán)管理要求，以“合法、正当、必要”与“鼓励创新、审慎包(bāo)容”两大基本原则(zé)为指(zhǐ)引(yǐn)，主要包含以下三(sān)大(dà)板(bǎn)块内(nèi)容：一是全面厘清了智(zhì)能网联汽车产业数据安全管理的(de)关键环节，包(bāo)括事(shì)前的数据全流(liú)程安全、数据分(fēn)级(jí)分类保护与数(shù)据(jù)安(ān)全承诺，事中的(de)数据实时回传(chuán)，事(shì)后的数(shù)据应急处置等(děng)。二是详细梳理了重点数据类型的合规风险。三是创新性构(gòu)建(jiàn)了(le)示范区(qū)数据(jù)安全能力建设机制。

　　标(biāo)的：千方科技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳(nà)米压(yā)印：据报道，近日(rì)，有消息披(pī)露，SK海(hǎi)力士从佳能引进纳米压印设备，计划在2025年(nián)左右使用该设备(bèi)开始量(liàng)产(chǎn)3D NAND闪存，目前测试结果良好。另一存储巨头(tóu)三星(xīng)为(wèi)了解决引进(jìn)多图案工艺导致的成(chéng)本上升问(wèn)题，除导入EUV光刻机(jī)之外还(hái)开发了包括纳米压印技术在(zài)内的3-4种解决方案。此(cǐ)外，铠侠、东芝(zhī)等日存储大厂在纳米压(yā)印技术领(lǐng)域已(yǐ)有相(xiāng)关(guān)布局。

　　标的：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　瑞可达(dá) 688800：收(shōu)到欧洲某知名车企的(de)项目定(dìng)点(diǎn)通知

　　新亚强 603155：拟(nǐ)调整2022年(nián)度利润分配(pèi)及公积金转增(zēng)股(gǔ)本(běn)方(fāng)案(àn)

　　*ST银河 000806：向深圳证券交易所提交听证(zhèng)申请

　　东北证券 000686：收到证监会《行(xíng)政处罚事先告知书》

　　扬州金泉(quán) 603307：拟(nǐ)收购阿珂(kē)姆50.5％股(gǔ)权

　　【其(qí)他事项】

　　中(zhōng)船特气(qì) 688146：拟(nǐ)1.6亿(yì)元设立全资子公(gōng)司，作为电子特气(qì)和先进材(cái)料生(shēng)产及研发主体

　　汇绿生(shēng)态 001267：全资(zī)子公司联合(hé)体签订工程总承包项(xiàng)目合同(tóng)

　　大禹节(jié)水 300021：预(yù)中(zhōng)标陕(shǎn)西(xī)省韩城市禹门口抽黄改造工(gōng)程(chéng)泥沙处理站项目

　　中(zhōng)天科(kē)技 600522：子公司预中标欧洲(zhōu)高压海底电(diàn)缆项目

　　周五晚间公告回顾

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　同星科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301252

　　发行(xíng)价格：31.48

　　发行市(shì)盈率：30.33

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　【限售解禁】<夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁/strong>