兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫(c15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟uò)，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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