兄弟(dì)姐妹们(men)啊(a)，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

乌克兰人口多少亿人2022，乌克兰有多少人口2020　　

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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