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　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在(zài)地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市(shì)的一(yī)个(gè)储(chǔ)油设施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从(cóng)网络上曝光的照(zhào)片可(kě)以看到，袭(xí)击导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社(shè)交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人(rén)机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾影(yǐng)响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所有安全(quán)和救援人(rén)员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视(shì)频(pín)显(xiǎn)示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们(men)在消防员努力(lì)扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机(jī)的(de)袭(xí)击，其中一架无(wú)人机被(bèi)俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿(yì)元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东(dōng)的(de)净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行(xíng)业的(de)逐步回暖，厨房食品的(de)销量较(jiào)去年同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外(wài)，去(qù)年(nián)一季度受(shòu)南美干旱(hàn)天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等(děng)公司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年(nián)一季(jì)度公司主(zhǔ)要(yào)原材料成本低于去(qù)年同期。销量(liàng)上涨和毛(máo)利率(lǜ)提升共同推动(dòng)了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合计7768家，较上年增(zēng)加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资(zī)者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠(qú)道的(de)快速发展带来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个(gè)已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内(nèi)建成(chéng)投(tóu)产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台(tái)开(kāi)展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过，期(qī)货(huò)日(rì)报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益的净利(lì)润为(wèi)2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司(sī)的(de)套(tào)期保值操作未(wèi)完全满足套期会计(jì)要求的(de)衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常性损益(yì)，排(pái)除在净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品期货(huò)套期保值(zhí)业(yè)务的公告》中(zhōng)披露(lù)，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市场交(jiāo)易(yì)的与公司及下属(shǔ)子公司(sī)的生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆(dòu)、玉米、花生(shēng)等(děng)品种。第一季(jì)度，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关(guān)产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同(tóng)比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合(hé)并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了(le)期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实(shí)现了对现货(huò)市场的对一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗冲作用，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油脂(zhī)加(jiā)工(gōng)企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净(jìng)利润(rùn)7093万元，实(shí)现经营活(huó)动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全(quán)业绩修复有持续性(xìng)，预(yù)计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大(dà)反(fǎn)转的(de)主要原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以(yǐ)上的历史(shǐ)高位，这大大(dà)抬升(shēng)了(le)企业的加(jiā)工(gōng)成本。然(rán)而零(líng)售终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上涨幅(fú)度(dù)却不及成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈(yíng)利(lì)能力(lì)大幅下(xià)降，道道全也(yě)不(bù)例外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆(lù)续增长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度(dù)取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能(néng)处于爬坡释(shì)放(fàng)期。今年(nián)以来(lái)，广东大(dà)力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业(yè)，一季度广东地(dì)区餐(cān)饮(yǐn)消费回(huí)暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及(jí)产能释放(fàng)带来(lái)正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一(yī)主要(yào)原因是主(zhǔ)要原(yuán)料价格出(chū)现下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的采购及成(chéng)本(běn)压(yā)力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主要原料的(de)国际交易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和(hé)现货(huò)到厂的(de)时间影响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成本随(suí)后(hòu)于2022年年末回落，2023年一(yī)季(jì)度则进一步延(yán)续回落(luò)趋势，对其一(yī)季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南、西(xī)北、华(huá)东(dōng)、华南等(děng)菜(cài)油主(zhǔ)要消费区(qū)域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产加(jiā)工基地。由于(yú)拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子(zi)。对(duì)于今年的(de)业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有多家券商对(duì)道道全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗(zōng)原材(cái)料价格自2022年下半(bàn)年(nián)高位回(huí)落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部(bù)分公司毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的信息(xī)来看(kàn)，原材料供给预计将(jiāng)趋(qū)向于宽松，但天气(qì)、能源及国(guó)际政治经济形势等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带(dài)来不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必需消费品，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随着消费者健康意识(shí)的提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差(chà)异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在(zài)原料供应端，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜(cài)油(yóu)原料供应出(chū)现了从(cóng)未有(yǒu)过的多元及(jí)宽松(sōng)局面，包装油的成(chéng)本端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则(zé)是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突(tū)出(chū)矛盾且供(gōng)需端(duān)均有不确定(dìng)性，盘面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市(shì)场风(fēng)云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造成(chéng)了较大冲击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及(jí)欧洲菜油供给压(yā)力(lì)从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大(dà)拖累(lèi)。宏观与(yǔ)基(jī)本面利空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走(zǒu)势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲(chōng)击下，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比增加200多万吨(dūn)，原油(yóu)价格(gé)不景气(qì)带(dài)来生(shēng)柴(chái)投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的(de)背景下(xià)，国内(nèi)后期面临的菜(cài)油(yóu)供给压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍(biàn)反映，油脂消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用(yòng)油需(xū)求(qiú)整体增量(liàng)空间不大(dà)。要(yào)想拿到更多(duō)市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存(cún)处于低位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位(wèi)。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油(yóu)价格与相关(guān)油脂价差(c一氧化碳密度比空气大还是小 一氧化碳密度小于空气吗hà)缩小格局(jú)背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短(duǎn)期(qī)仍(réng)处于累库态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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