要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治局委员(yuán)、国务院副总(zǒng)理刘国中(zhōng)近日到江苏调研。刘国中先(xiān)后(hòu)到南京(jīng)、徐州等地考(kǎo)察了(le)农业科(kē)研院所、涉农高等院校(xiào)、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科(kē)技服务组(zǔ)织，详细了解(jiě)农业科(kē)技研发和成果推广应用等情况。他强调，科技创新是推进(jìn)农业(yè)现代化的关键(jiàn)。要遵循农(nóng)业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù)，深入实施种业振兴行动，加快(kuài)推进高(gāo)标准(zhǔn)农田建设，补(bǔ)上(shàng)短板(bǎn)弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间的竞(jìng)争中(zhōng)，农业是(shì)必不可少(shǎo)又(yòu)容(róng)易(yì)被忽略的一环，农业是作(zuò)为(wèi)基础盘(pán)，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基(jī)调不动摇 以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在(zài)北京成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大精(jīng)神专(zhuān)题(tí)轮训班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对(duì)标(biāo)新任务(wù)新要求，切实增强专业(yè)本领(lǐng)，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办、真(zhēn)抓实(shí)干(gàn)”的优良作风(fēng)，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁(jié)的注册制(zhì)，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断强化系统全面从(cóng)严治党(dǎng)严(yán)的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委主(zhǔ)任(rèn)郑(zhèng)栅洁发(fā)文称，进一(yī)步(bù)增强(qiáng)宏观调控的前瞻性(xìng)、针对(duì)性(xìng)、协同性，充分发(fā)挥(huī)超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极(jí)的(de)财政政策和(hé)稳健的货币(bì)政策(cè)，促进财(cái)政、货(huò)币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格(gé)、环保、区域等政策(cè)形成(chéng)系统集(jí)成效应。充分(fēn)发(fā)挥(huī)消(xiāo)费对经济增长(zhǎng)的基础性(xìng)作用，多(duō)渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等(děng)大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化(huà)旅游等(děng)服务(wù)消费新(xīn)热点，创新消(xiāo)费场景。评：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布(bù)之后，消费到了必须(xū)发力的时刻，而大宗消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行(xíng)提前公告了(le)关于(yú)自5月15日起调整协定(dìng)存(cún)款(kuǎn)和/或通知(zhī)存款执行利率(lǜ)的通知，从(cóng)调整情况来看，执(zhí)行利率多调整(zhěng)为新规(guī)的(de)自(zì)律上限，相(xiāng)较于(yú)此(cǐ)前下调幅度(dù)不(bù)一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点及信(xìn)息披露要(yào)求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交易(yì)所持续(xù)完善REITs信(xìn)息(xī)披(pī)露制度(dù)规则，研究制(zhì)定出台定期报告和临时公(gōng)告披露指引，按照(zhào)“成熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原则，分(fēn)步(bù)推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类(lèi)资产审核及信(xìn)息披露规则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营(yíng)质量，进一步(bù)强化(huà)市(shì)场监管(guǎn)和投(tóu)资者保护机制(zhì)，更好服务经(jīng)济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和(hé)城乡建设部部长(zhǎng)倪(ní)虹近日(rì)表示，在深(shēn)入推进(jìn)试点和总(zǒng)结推(tuī)广可复制(zhì)经验基础上(shàng)德国有多大面积，德国相当于中国哪个省，我国(guó)将(jiāng)全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生命线安全工程。要开(kāi)展(zhǎn)城市基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地下的城市基(jī)础设施数据(jù)库，找准城市(shì)基础设施(shī)风险源和风(fēng)险点，编制城市安全(quán)风险清单。城市(shì)基础设施生命线是指城市的(de)燃气(qì)、桥梁、供(gōng)水、排水、供(gōng)热、综合管廊(láng)等与(yǔ)城(chéng)市功能和民众生活密不可分(fēn)的城市(shì)基础设(shè)施，就像(xiàng)人体(tǐ)的(de)“神经”和“血(xuè)管”，是城市(shì)安全(quán)运行的(de)保障。评：这个(gè)是海(hǎi)绵城市的超级(jí)数字版本，也是为了城(chéng)市治理的(de)新(xīn)思路(lù)和(hé)新方(fāng)向，各大科(kē)技巨(jù)头的智慧城市业(yè)务到了大(dà)显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在沪布(bù)局

　　上海市经信委智能制造推进处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进(jìn)一步深化(huà)与特斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局，共(gòng)同打造(zào)具备核心技术优势、面向全球市场的(de)科技产业集(jí)群。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元(yuán)。对符合条(tiáo)件的(de)消费(fèi)者购买新能(néng)源汽(qì)车给(gěi)予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本市(shì)场风险管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工(gōng)作(zuò)。上市科(kē)创50ETF期权，有利于(yú)吸(xī)引长(zhǎng)期资(zī)金(jīn)配(pèi)置科(kē)创板，激发(fā)科创板创新活力，满足多元(yuán)化的交易和风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助于继续发挥好科创板改革先行先试(shì)的示(shì)范引领作(zuò)用，不断提升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将(jiāng)进一步完善(shàn)风险(xiǎn)防(fáng)控机(jī)制，并根(gēn)据市(shì)场运行情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期权(quán)终于要来了(le)，基(jī)本(běn)上大家(jiā)想交易的指数品种都已(yǐ)经有(yǒu)衍(yǎn)生品了，这对增加(jiā)市场活跃(yuè)度和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业(yè)务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中证协(xié)就券商债券业务执(zhí)业能力评价办(bàn)法(fǎ)进行了修订(dìng)，并改(gǎi)名为(wèi)《证券公司债券业务执业质量评价办(bàn)法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意见，修订将(jiāng)评(píng)价指标(biāo)的触(chù)角由券商开展债券业务(wù)的整体情况延伸至债(zhài)券项目的(de)各个环节。此外，评(píng)级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增(zēng)加类似“白名(míng)单(dān)”的基(jī)本条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商(shāng)名额的减少，倒逼各(gè)大券商执业能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘(pán)冲(chōng)高回落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月(yuè)卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上(shàng)限谈(tán)判传出利好消(xiāo)息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲(chōng)高回落(luò)集体(tǐ)收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股(gǔ)领跌市场(chǎng)，网易有道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链智电跌(diē)超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一(yī)个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美债(zhài)收益(yì)率(lǜ)盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀(pān)升压力下未能(néng)成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多(duō)来(lái)低(dī)位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的(de)一周(zhōu)；原油(yóu)市场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国际(jì)原(yuán)油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位(wèi)。布(bù)伦特和西德克萨斯中(zhōng)质(zhì)原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌幅(fú)均超1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)德国有多大面积，德国相当于中国哪个省现(xiàn)V型反转之势，进一(yī)步(bù)逼(bī)近(jìn)下轨的重要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可(kě)以(yǐ)认为是(shì)开始构筑顶部了，这个(gè)过(guò)程持续(xù)了3个月，期间主力资金通(tōng)过(guò)反复震荡(dàng)来(lái)完成出货。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出(chū)现(xiàn)急跌。下(xià)周投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下(xià)轨，如果出现这(zhè)一信(xìn)号应及时(shí)离场。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万(wàn)吨(dūn)工业(yè)级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不(bù)仅高于当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚(jù)变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能源在(zài)官网宣布，科技(jì)巨头微(wēi)软已(yǐ)同意从公司首座核聚变(biàn)发电站购(gòu)买电(diàn)力(lì)。作为(wèi)电力购买协议的一部(bù)分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年之前将(jiāng)其聚变发电装置(zhì)上线，并在(zài)商(shāng)定的一(yī)年内达到50兆瓦或(huò)更高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极(jí)兔(tù)转让丰网(wǎng)信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行(xíng)可(kě)转债(zhài)事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东(dōng)进行(xíng)重(zhòng)大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能(néng)源复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东的一(yī)致行动人拟增持不低(dī)于800万元(yuán)

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资(zī)本拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴及其一(yī)致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事(shì)项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替(tì)尼(ní)片纳入突(tū)破性治疗药(yào)物程序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔(ěr)片通(tōng)过仿(fǎng)制药一致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供(gōng)气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司(sī)中国太平洋人寿保险股(gǔ)份(fèn)有限公司累计(jì)原(yuán)保险(xiǎn)业务收(shōu)入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力电(diàn)池梯(tī)次利(lì)用业务(wù)

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生态治(zhì)理工程EPC总承(chéng)包

　　海正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项(xiàng)目定(dìng)点函 订单总(zǒng)金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分(fēn)布式光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订(dìng)项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控股子(zi)公司(sī)售(shòu)丽(lì)威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂(lǐ)电池生(shēng)产研发(fā)项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算(suàn)签署(shǔ)战略合(hé)作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单(dān)水氢(qīng)氧(yǎng)化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所(suǒ)有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车(chē)有限公司(sī)100％股权的交易(yì)

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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