兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(q擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句í)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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