兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的(de总监和经理哪个大)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

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