兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到(dà冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释o)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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