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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到(dào)，袭击导致储油(yóu)设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔(ěr)市市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击(jī)者分享的(de)多段视(shì)频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促(cù)人们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭(miè)大火时保持(chí)冷静。

　　报道(dào)称，本周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔(ěr)也(yě)曾遭到两架无(wú)人机的(de)袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告(gào)期内，随着国内(nèi)餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一(yī)季度受南美干(gàn)旱(hàn)天气等因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等(děng)公司(sī)主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司(sī)主(zhǔ)要原材料成本低于(yú)去年同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提(tí)升共同推动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)经销商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资(zī)者关系活动(dòng)上表示，新增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于(yú)年内建成(chéng)投产。目(mù)前，河南周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套(tào)期保值操作未完全满足(zú)套期(qī)会计要求的衍生(shēng)金融工具损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套(tào)期(鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点qī)保(bǎo)值业务划(huà)定为非经常性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货(huò)套(tào)期保值(zhí)业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市(shì)场交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产经营有(yǒu)直接关系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂(zhī)科(kē)技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公(gōng)司(sī)油脂科技相关(guān)产品的利润(rùn)受到挤压(yā)，导致利(lì)润同比有(yǒu)所减少。从合并资(zī)产负债表(biǎo)中(zhōng)可以看出(chū)，衍生(shēng)金(jīn)融(róng)资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现(xiàn)了(le)对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂(zhī)加工企业道道(dào)全一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布(bù)2023年一(yī)季(jì)度报，公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活动产(chǎn)生(shēng)的(de)现金(jīn)流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦(yì)跟随同(tóng)步(bù)转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品等利好因(yīn)素影(yǐng)响，道道全(quán)迎来业(yè)绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材(cái)料价(jià)格下降”是道道全(quán)业绩(jì)出(chū)现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了(le)企业(yè)的加工成(chéng)本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致油脂加工企(qǐ)业(yè)的盈利能(néng)力大(dà)幅下降，道道全(quán)也(yě)不例外。自2022年下半年以来，道(dào)道(dào)全新建(jiàn)产能陆续(xù)释放(fàng)，海(hǎi)外(wài)到港原料陆续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道道(dào)全(quán)近年来(lái)主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于(yú)今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放(fàng)期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大力发展预(yù)制(zhì)菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮(yǐn)消费回暖势头良(liáng)好，为道道全(quán)茂名工厂(chǎng)的投(tóu)产(chǎn)及产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度(dù)扭(niǔ)亏为(wèi)盈的(de)另一主要(yào)原因是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解(jiě)公司的(de)采购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所用主(zhǔ)要原料(liào)的国际(jì)交易价格(gé)呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时间影响，道道全(quán)的主要原(yuán)料(liào)综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈(yíng)有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等菜(cài)油主要(yào)消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成为道道全今年业(yè)绩修复的(de)两大驱(qū)动(dòng)因子。对于今年(nián)的(de)业(yè)绩(jì)，道道全持(chí)有(yǒu)谨慎乐观态度，认为(wèi)业(yè)绩修复有一定持(chí)续性(xìng)，未来(lái)不宜(yí)过度悲(bēi)观(guān)。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道道全今(jīn)年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年(nián)全年营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提(tí)价(jià)效应逐渐(jiàn)显现，部(bù)分公司(sī)毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材(cái)料供给预计将(jiāng)趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但(dàn)天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等因(yīn)素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂(zhī)、油料市场带来不确定(dìng)性。包装食用植物油(yóu)是生活必需消费品，市场空(kōng)间广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健康意识的提高(gā鸭绒被好还是鹅绒被好，鹅绒被最大的缺点o)，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需求(qiú)也将持续(xù)增加，未来品(pǐn)牌化、高(gāo)端(duān)化将是行业发展的(de)趋势，品牌(pái)差异(yì)化现(xiàn)象(xiàng)也将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投(tóu)油脂分析师(shī)石(shí)丽(lì)红告诉记者，在(zài)原料供应端，大(dà)宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应出现(xiàn)了从(cóng)未有(yǒu)过的多元及(jí)宽(kuān)松(sōng)局面，包(bāo)装油的(de)成本(běn)端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且(qiě)供需端(duān)均(jūn)有不(bù)确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发市(shì)场恐慌(huāng)及连(lián)锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至(zhì)金融市场造成了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供给压(yā)力从进口成本端为油脂油(yóu)料市场形(xíng)成(chéng)了较大(dà)拖累。宏观与基(jī)本(běn)面利空出现(xiàn)共振，不论是油(yóu)还是粕均(jūn)显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的跌(diē)势(shì)仍在节奏上(shàng)超出了市(shì)场(chǎng)预(yù)期。”石丽红(hóng)说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季(jì)度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不景气带来生(shēng)柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜(cài)油大部分依赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景(jǐng)下(xià)，国内后期面临的菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期(qī)，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿(ná)到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之(zhī)间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求(qiú)仍(réng)处于弱势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存处(chù)于低位(wèi)，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二(èr)季度菜(cài)油价格(gé)与相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于(yú)累库态势。”石丽红(hóng)说。

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