要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代(dài)化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存(cún)款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)水娃是几娃？ 水娃是什么颜色处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格水娃是几娃？ 水娃是什么颜色(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过(guò)山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元(yuán)水娃是几娃？ 水娃是什么颜色rong>

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高(gāo)速(sù)公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】