近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据(jù)看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一(yī)，节(jié)假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公司一季度(dù)整(zhěng)体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产(chǎn)生的平均实际营业收入(rù)）分(fēn)别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据(jù)，一(yī)季度民航(háng)运(yùn)输共完成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季度大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度共完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿(yì)人(rén)次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需(xū)求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆(bào)程(chéng)度作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确(dù)远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热(rè)度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游(yóu)试(shì)点恢复(fù)后的首个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)同期(qī)恢复(fù)至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布(bù)自4月(yuè)29日(rì)起(qǐ)，所有来华(huá)人员(yuán)可以登机(jī)前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检测，航(háng)空公司不再查验(yàn)登(dēng)机前检测证明。针对(duì)来华人(rén)员的防疫政策(cè)放宽后，入(rù)境客(kè)流量有望进(jìn)一(yī)步提升，继续(xù)刺激(jī)国际客流复(fù)苏。

　　与此同时作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确(shí)，民(mín)航局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈(chéng)向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游(yóu)出行(xíng)相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测(cè)算，申万社(shè)会服务行(xíng)业(yè)一季度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)增(zēng)速达到(dào)144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来(lái)看(kàn)，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢(huī)复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机(jī)队(duì)引(yǐn)进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性(xìng)短(duǎn)缺问题(tí)凸显作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确，后续(xù)或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革(gé)仍在(zài)推进，看(kàn)好后(hòu)续票价及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较(jiào)高占(zhàn)比。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停(tíng)，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及(jí)预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点影(yǐng)片加(jiā)码五一(yī)档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今年“五一(yī)”档，数量(liàng)上已(yǐ)超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的(de)变革(gé)也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并把剧(jù)本(běn)中角(jiǎo)色(sè)、场景(jǐng)、道(dào)具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中(zhōng)期(qī)拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素(sù)材。种种因(yīn)素(sù)叠(dié)加，该赛道催化密(mì)集(jí)，当前投资机会凸显。

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