财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大(dà)指数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡(dàng)上行的态势(shì)。分(fēn)板(bǎn)块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办(bàn)公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业(yè)也获得了个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用(yòng)端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办(bàn)公场(chǎng)景进展相对(duì)较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情(qíng)催(cuī)化(huà)主要(yào)集中于(yú)大(dà)模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个领域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研(yán)发和(hé)发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能起到将本(běn)增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带(dài)来的绥化去年疫情 绥化是几线城市“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自(zì)由的场景生成或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值(zhí)得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生成(chéng)模型或进一步推(tuī)动多模(mó)态大模型发(fā)展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上而(ér)下(xià)变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储备(bèi)优势的(de)内容(róng)公司商业化(huà)空间或(huò)打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券(quàn)认为值(zhí)得布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来(lái)的(de)拔估值机会(huì)。②优化(huà)国有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技绥化去年疫情 绥化是几线城市创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创(chuàng)型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎ绥化去年疫情 绥化是几线城市n)型。②数(shù)字经济领域国资(zī)云(yún)及信创等(děng)标的(de)。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望(wàng)获得订单(dān)增(zēng)量企业。此(cǐ)外，创(chuàng)建世(shì)界一流(liú)示范企业名单对应的上市公司也值得关注。

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