要(yào)闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统(tǒng)产业数(shù)字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其(qí)中还(hái)有标的(de)的值得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行(xíng)官及(jí)执行董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个(gè)人原(yuán)因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后(hòu)，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依据(jù)《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)1劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼5.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季(jì)度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速且首次(cì劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼)申请失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一(yī)度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失(shī)利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司(sī)总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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