“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万人(rén)，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于(yú)前(qián)值(zhí)3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以(yǐ)来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升(shēng)，对(duì)利率(lǜ)前(qián)景更敏感的两年期美(měi)债收益(yì)率日内升幅扩大(dà)到10个基点以上；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合约定(dìng)价显示，投(tóu)资者预期的美联储7月加息几率增加，预(yù)计未来两次(cì)会议期间(jiān)将加(jiā)息25个(gè)基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高开(kāi)，早盘均曾涨(zhǎng)超(chāo)1％，午盘刷(shuā)新日高时，道(dào)琼斯(sī)工业(yè)平均指数涨超740点(diǎn)、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三(sān)大(dà)指数连续两日集体收(shōu)涨(zhǎng)。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗(àn)示12月放缓加息(xī)当天以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日(rì)以来收盘(pán)新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日(rì)以(yǐ)来最大(dà)涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年4月以来收盘新(xīn)高。

　　国(guó)际原油(yóu)盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离(lí)两个(gè)月(yuè)低谷，但(dàn)未能抹平全周跌幅，和布油均三(sān)周来首(shǒu)次(cì)累(lèi)跌，市场焦点转向(xiàng)本周(zhōu)末(mò)的(de)OPEC+会议。黄金在美(měi)元和美债(zhài)收益率反弹的打(dǎ)击(jī)下持续下(xià)行，创两周多来最(zuì)差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖(yǐng)表(biǎo)示，就5月新增就业人数而言，美国劳(láo)动力(lì)市(shì)场(chǎng)存(cún)在韧(rèn)性。可以看(kàn)到，5月美国(guó)非农新增(zēng)就业33.9万(wàn)人，好于市场预期的19万人，同时4月(yuè)非农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集(jí)中(zhōng)在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务(wù)（+6.4万），以及政(zhèng)府部门(mén)（+5.6万），信(xìn)息行业就(jiù)业人数(shù)减少，私人服务行(xíng)业整体表(biǎo)现(xiàn)好于4月，生产(chǎn)部门(mén)就业(yè)稳定(dìng)，建筑业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一(yī)致(zhì)，建筑业新增就业2.5万(wàn)人，制造业中非耐用品生产连续(xù)三个(gè)月就业人数减少，与制(zhì)造业目前持续收缩的状态吻(wěn)合(hé)。同(tóng)时(shí)她(tā)指(zhǐ)出(chū)，5月非农(nóng)就业报告(gào)也(yě)显示出(chū)就(jiù)业市场边(biān)际降(jiàng)温的更多迹象(xiàng)，5月失业人数增加(jiā)44万至640万(wàn)，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增(zēng)加，失(shī)业率预计会继续回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来(lái)的最低水(shuǐ)平，在失(shī)业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职(zhí)位(wèi)空缺数量(liàng)回升，就业市场供需(xū)矛盾仍在，但(dàn)随着需求降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为工资上涨压(yā)力开始降温，5月工资增速环比回落至(zhì)0.3％符合(hé)市场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对(duì)通(tōng)胀(zhàng)的(de)助推作用缓(huǎn)解后，核(hé)心(xīn)通胀压力减弱，美联储(chǔ)进一步加息的必(bì)要(yào)性降低(dī)。

　　她表示，美(měi)联(lián)储6月利率会议(yì)“按兵不动(dòng)”是大概(gài)率事(shì)件，还需要关(guān)注(zhù)后续(xù)公布的5月美(měi)国(guó)通胀数据，当前的就业(yè)市场状态可以支撑在通胀压力(lì)较大时(shí)继(jì)续(xù)加(jiā)息(xī)。美联储利率会(huì)议(yì)落地前，市(shì)场步入振荡盘(pán)整状态，预(yù)计美元指(zhǐ)数(shù)在105附(fù)近偏(piān)强运行，随着美(měi)国(guó)政府(fǔ)债务上(shàng)限问题落地，美债收益率风险(xiǎn)偏向上行，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可(kě)能会进一步减产

　　据消息人士(shì)声称(chēng)，在(zài)周日（6月4日）的部(bù)长级会议上(shàng)，欧佩克+可(kě)能会宣布进一步减产，以提(tí)振(zhèn)原油价格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一(yī)是额外减(jiǎn)产约100万桶(tǒng)/日。而此(cǐ)前(qián)有(yǒu)报道称，欧佩克(kè)+不太(tài)可能(néng)在会(huì)议上决定进一步(bù)削减石油产能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意(yì)味着更多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧佩克(kè)+面临诸多(duō)挑战，不仅(jǐn)成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴(bā)西等国家还(hái)在蚕(cán)食(shí)该集团的市场份(fèn)额，这也让分析师们(men)左右为难(nán)。

　　随着经济前(qián)景(jǐng)的恶(è)化，欧佩克+成员(yuán)国在(zài)4月(yuè)份承诺(nuò)，从5月份(fèn)开(kāi)始自愿减(jiǎn)产，不(bù)过这(zhè)些行(xíng)动都未能止住油价的下(xià)跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威胁要进一(yī)步减产，他告诫投机者要“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则与沙特(tè)能源大臣唱了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认(rèn)为(wèi)欧(ōu)佩克+本周(zhōu)末不可能减产，布伦特(tè)油价可(kě)能会在年底前自(zì)行回升至每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级市场(chǎng)分(fēn)析(xī)师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之前(qián)做空原油，交易员(yuán)永远(yuǎn)不应该(gāi)低(dī)估沙特在欧佩(pèi)克+会(huì)议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克(kè)+希望(wàng)维持(chí)石油市场稳(wěn)定(dìng)，我们将(jiāng)毫(háo)不犹豫地做出任何决定，以使市场更加平衡(héng)。他似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析(xī)师认为(wèi)，进一步减产的可能(néng)性为(wèi)40％。他们写道：“各国石油部长们(men)决心避免重(zhòng)蹈2008年的覆(fù)辙，当时全球经(jīng)济和金融(róng)稳(wěn)定突然(rán)崩溃(kuì)，导(dǎo)致原(yuán)油价(jià)格(gé)在六个月内从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽(zé)连(lián)斯基：俄乌冲(chōng)突(tū)期(qī)间，乌克兰不会(huì)成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日(rì)，乌(wū)克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚总统(tǒng)的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突(tū)进行(xíng)期间，乌克兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希望北(běi)约合作(zuò)伙伴听(tīng)到声音，这一点非常重要(yào)。

　　同时，他指出(chū)，乌克(kè)兰在成为北约成员(yuán)国之前需要(yào)更多安全(quán)保障，乌(wū)克兰需要把这(zhè)些保(bǎo)障都写在(zài)纸(zhǐ)上，直到乌克兰能真正获得安全(quán)保(bǎo)证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据参考消息援引俄(é)新社(shè)莫斯科5月31日报道，英国《金融时报》援引知情人士的(de)话报道称，乌(wū)克兰总统泽连斯基向(xiàng)北约各国(guó)领导人明确表示，除(chú)非(fēi)向基辅提供加入北约(yuē)的路(lù)线图，否(fǒu)则他将不会(huì)出席7月举(jǔ)行(xíng)的维尔纽斯峰会。此外，泽连(lián)斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时表(biǎo)示，乌克兰已经做好了加入(rù)北约的准备(bèi)，基辅(fǔ)正在等(děng)待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加(jiā)入北约一事(shì)，法(fǎ)国、德国等北约国家(jiā)持反(fǎn)对意见。

　　德国国(guó)外长贝(bèi)尔伯克(kè)当地(dì)时(shí)间6月1日(rì)在(zài)奥(ào)斯(sī)陆参加北约外长会期间表示，德(dé)国不(bù)认(rèn)为北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国(guó)在(zài)内(nèi)的其他一些北约成(chéng)员国也不(bù)希望乌克兰(lán)迅速成为北约成员国，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情绪回暖影响下，大宗(zōng)商品(pǐn)市(shì)场出现(xiàn)普涨行情。从海外宏观层(céng)面来(lái)看，美国债(zhài)务上限危机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院(yuàn)通(tōng)过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上(shàng)限(xiàn)，避免了(le)可能出(chū)现的(de)美国有史以(yǐ)来首次违约，使得市(shì)场避险情绪消退。同时在美联储本月会议或暂停加(jiā)息(xī)的预期推动下，美元指数回(huí)落(luò)至一(yī)周低点，对风险资产的(de)压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好于预期的(de)数(shù)据改善了市场情绪，同时(shí)市场也(yě)在翘首(shǒu)等待新一(yī)轮稳(wěn)增长政策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万二(èr)关口

　　周五，在市场情(qíng)绪回暖的带动下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至(zhì)收盘，天(tiān)然橡(xiàng)胶期货主力(lì)合约站(zhàn)上(shàng)12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本(běn)周，沪胶(jiāo)期货主(zhǔ)力价格表(biǎo)现(xiàn)振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国(guó)内天(tiān)胶市场利好支撑疲软，胶(jiāo)价维持(chí)宽(kuān)幅(fú)振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两个月以来(lái)，天(tiān)然橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息(xī)发酵，后有(yǒu)收储传闻，然(rán)而(ér)天然橡胶期价终究支撑(chēng)不力，逐步归(guī)于平(píng)静(jìng)。从(cóng)整个5月行情(qíng)来看，生意(yì)社指出，5月天然橡胶行情上半月(yuè)上行，下半月(yuè)回(huí)调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商品(pǐn)行情分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行情维持偏(piān)弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市(shì)场(chǎng)供多需少，终究无力支撑，上行(xíng)态势转而向下(xià)。

　　五一假期归来(lái)，市(shì)场传言称国储(chǔ)今年将收(shōu)储10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶价格应声上涨，影响持(chí)续多日。直(zhí)至5月(yuè)月中，收储传(chuán)闻叠(dié)加产区降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围再次(cì)提(tí)升(shēng)，沪(hù)胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主流报价至(zhì)11880元/吨。而(ér)后该消息始终未得到证实，市场(chǎng)影(yǐng)响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发(fā)酵后，5月以收储为核心展开的新一季交割(gē)品博弈仍然(rán)激烈。中信建(jiàn)投期货能化分析师童长征表(biǎo)示(shì)，天然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下跌(diē)，与(yǔ)收储这一(yī)传闻息(xī)息相关。他指出，国储(chǔ)收储的政治(zhì)、战略意义大于经(jīng)济意(yì)义(yì)，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤(méi)炭并(bìng)称(chēng)为四大工业原料，是关系国计民生、国防安全的重要战略物资。毫无疑(yí)问(wèn)的是，对于(yú)全球来说，天然橡胶(jiāo)是(shì)严重过(guò)剩的。但要考(kǎo)虑到一个事实：中(zhōng)国的天然橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度依赖进(jìn)口。从中国本身的天(tiān)然橡(xiàng)胶来说，是供不(bù)应求的。因(yīn)此，在当前诡(guǐ)谲(jué)多变(biàn)的国际政治格局(jú)中(zhōng)，对(duì)天然(rán)橡胶的储备其实是有很(hěn)高(gāo)的必要(yào)性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的(de)收储量为10万吨，收储的对象(xiàng)是(shì)国(guó)产全乳胶（即(jí)期货交割品）。10万吨(dūn)的量相(xiāng)对于整个天然橡(xiàng)胶的年(nián)产量来说非常小，不过(guò)才(cái)占0.7％，即(jí)便对中国全年的消费(fèi)量来说也(yě)只占1.7％。从这个角度来说，对天然(rán)橡(xiàng)胶整体的供求(qiú)几无影响。但是如(rú)果收储的(de)对象是交(jiāo)割品的(de)话，性(xìng)质就不(bù)同了。因为目前全年国产(chǎn)全乳(rǔ)的最大产量不(bù)过30万吨（去年(nián)仅17万吨，今年估(gū)计(jì)在(zài)20万—25万(wàn)吨），那么收储的量其实占到(dào)相(xiāng)当全年交(jiāo)割品产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是(shì)非(fēi)常大的(de)一(yī)个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事件(jiàn)成立，根据交割品(pǐn)的(de)供求判断影响，再结合历史(shǐ)上收储的影响，RU的价格有可能(néng)会更上一层(céng)楼。但是，由于(yú)整个事件的进程会(huì)非常缓慢，价格的反(fǎn)应(yīng)不会即刻见(jiàn)效。

　　供应旺季来(lái)袭(xí) 基本(běn)面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随(suí)着物候条件的改变，产(chǎn)区全面开割上量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然(rán)而天胶(jiāo)下(xià)游需求并未螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭有趋(qū)势性改(gǎi)善(shàn)，胶价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安(ān)信期货能化分析师(shī)胡华钎告诉记(jì)者，目前全球(qiú)天然橡胶供应进入季节性的增(zēng)产期，中国云南天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区加速恢复开割(gē)，预计(jì)6月中旬全面开(kāi)割，海(hǎi)南(nán)产区已经全面(miàn)开割，海外越南天然(rán)橡胶(jiāo)产区也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季(jì)，物候条件已经由(yóu)差变(biàn)好。但是由于目前天(tiān)然橡胶上(shàng)游原料价格相对偏低，胶农割胶积(jī)极性不高，加工(gōng)厂利润(rùn)也(yě)偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地(dì)期(qī)货(huò)橡(xiàng)胶研究(jiū)员唐逸表(biǎo)示，后续橡胶(jiāo)供应端将(jiāng)逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前(qián)云南产(chǎn)区大(dà)面积开割，预(yù)计后市仍有较(jiào)多降雨，干(gàn)旱情况已得到(dào)缓解。海南日(rì)收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北(běi)部产区逐步上量，南部产出仍在低位，本周以及下(xià)周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产区已(yǐ)大面(miàn)积(jī)开(kāi)割，原(yuán)料数量逐(zhú)步增(zēng)加。同(tóng)时根据历史降雨数据来看，厄尔(ěr)尼诺现(xiàn)象下橡(xiàng)胶产区降雨螺蛳粉去掉酸笋还臭吗，螺蛳粉是汤臭还是笋臭量虽然处(chù)于历史均值以下(xià)的(de)概率较高，但(dàn)由于季节性(xìng)的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会是(shì)引(yǐn)发行情上涨的主(zhǔ)要因(yīn)素。

　　从(cóng)需求端来看，东证(zhèng)衍生品研究院能(néng)化高级分析师(shī)曹(cáo)璐表示(shì)，目(mù)前轮胎厂家外贸订(dìng)单(dān)量较为充足，对开工(gōng)率(lǜ)形成一定支撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用(yòng)原(yuán)料价格处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而内销市场(chǎng)需求(qiú)表现依然偏弱，各层(céng)级经销商仍以消耗(hào)前(qián)期库存(cún)为主(zhǔ)，对后市(shì)较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众资讯最新数据显示，目前(qián)下游(yóu)外贸订(dìng)单充足，加(jiā)之内销订单(dān)缺货现(xiàn)象仍存，企(qǐ)业(yè)排产积(jī)极性不(bù)减。半钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比(bǐ) 15.41％。不(bù)过全钢(gāng)胎厂开工小降，个别企业因内销出货压力加大，为控(kòng)制(zhì)成品库(kù)存压力(lì)，存适度降负(fù)现象(xiàng)，全钢胎样本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环(huán)比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天(tiān)然(rán)橡胶基本面处(chù)于(yú)供(gōng)需(xū)两弱的(de)格局中，尤(yóu)其(qí)是(shì)下游需求分歧较大。“主要是不同的市场主体预期(qī)不同，但是整体来说此前市(shì)场对(duì)今年的预期过(guò)高。从下游轮胎(tāi)行业(yè)来看，今年以(yǐ)来国内轮胎(tāi)开工、产量和出口同比数据还是不错的，反映国内(nèi)实(shí)际(jì)需求并不差(chà)。但(dàn)是从汽车行业来(lái)看，由(yóu)于汽车刺激(jī)政策退出(chū)，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消(xiāo)息较多(duō)，市(shì)场(chǎng)总体(tǐ)上偏悲观。此外(wài)，青(qīng)岛(dǎo)地(dì)区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认为是国(guó)内需求不行(xíng)，但是其实是进(jìn)口过(guò)多(duō)导致的(de)。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目(mù)前主要(yào)还是宏观面主导胶价走势，一方(fāng)面中国经(jīng)济(jì)复苏进程、人民(mín)币汇率波动；另一方(fāng)面美联储加息进程，以及美国银行危机和(hé)美(měi)债上限问题等。看向(xiàng)下半(bàn)年，他认(rèn)为天(tiān)然橡胶(jiāo)基本(běn)面仍然缺乏指(zhǐ)引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有(yǒu)可(kě)能“掀起波(bō)澜“，而宏观面预计比上(shàng)半年(nián)好，比如(rú)美联储(chǔ)加息步伐暂缓、国内经济(jì)回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶市(shì)场不宜(yí)过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应(yīng)端(duān)仍然是主导后市胶价(jià)走势的主要因素，随着各(gè)产(chǎn)区(qū)开割后产量逐(zhú)渐(jiàn)增加(jiā)，海外恢复速(sù)度仍然偏(piān)慢，预计(jì)干(gàn)胶的(de)数(shù)量并不会少，包(bāo)括(kuò)今年交(jiāo)割品的数量。我们中(zhōng)期观点仍然偏空，后市(shì)预计存(cún)在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没(méi)有(yǒu)天气(qì)影(yǐng)响的情(qíng)况(kuàng)下，后续(xù)主(zhǔ)导胶价的(de)因素主要在(zài)需求端。从下(xià)半(bàn)年(nián)来看，外需受海外经(jīng)济(jì)衰退(tuì)和汽车(chē)半(bàn)导体短缺影响，预(yù)计(jì)难有起色。外需走弱(ruò)也导致海外(wài)货源涌入国(guó)内(nèi)，对国内现(xiàn)货端构成(chéng)压力。内需(xū)方(fāng)面，春节前市(shì)场基于内需复苏的逻辑(jí)，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但节后市场从交易预(yù)期开(kāi)始转向(xiàng)交(jiāo)易(yì)现(xiàn)实，由于(yú)国内需求复苏不及预(yù)期，胶(jiāo)价(jià)因此持续承压(yā)运(yùn)行。整体来看，她表示短(duǎn)期胶价基本面缺乏向上驱(qū)动，只(zhǐ)有价(jià)格(gé)的绝对低位才能刺(cì)激有效的去库(kù)和资金再次做(zuò)多的意(yì)愿。后续还需继续关注天气端是否有扰(rǎo)动因素(sù)，一旦天气出现异常状况，或将(jiāng)带(dài)来(lái)新的阶段(duàn)性行情。（有删减）

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