兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(t本初是谁iáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　本初是谁 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

本初是谁>　　

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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