中共中(zhōng)央政治局上(shàng)月末召开会(huì)议，提出加快推进充电(diàn)桩等设施建设(shè)。国常会近日强调，要(yào)聚焦制约新能源(yuán)汽(qì)车下乡的突出瓶(píng)颈(jǐng)，适度超前建(jiàn)设充电基(jī)础设(shè)施。

　　中国(guó)充电联盟11日发布数据显(xiǎn)示，4月公(gōng)共充电桩数量比3月(yuè)增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员(yuán)单位(wèi)总计(jì)上报(bào)公共(gòng)充(chōng)电桩202.5万台，其中直流(liú)充电桩85.5万台(tái)、交流充电(diàn)桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年(nián)4月，月(yuè)均(jūn)新增公共充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市场上，国内充(chōng)电(diàn)桩核心(xīn)部件制造(zào)商、20KW汽(qì)车充电(diàn)模块试(shì)生产(chǎn)的英可瑞最(zuì)近三个交易(yì)日股(gǔ)价累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内(nèi)充电模块(kuài)领先者通合科(kē)技4月(yuè)25日(rì)迄今股价累计最(zuì)大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势(shì)周线图

　　中信建投许琳等人4月24日(rì)研报表示，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预(yù)计2022、25年全球(qiú)公用充电桩增量达88、300.8万(wàn)个，复合增(zēng)速51%。高压快充+大(dà)电流(liú)水冷(lěng)技(jì)术带动充电模块、充电枪(qiāng)/线等(děng)核心零部件价值量(liàng)上升。

　　中信证券袁(yuán)健聪等(děng)人5月10日研(yán)报指(zhǐ)出(chū)，受益于充电桩建(jiàn)设加速(sù)及(jí)大(dà)功(gōng)率趋势(shì)，充电模(mó)块有望(wàng)迎来(lái)量利齐升。从需(xū)求量(liàng)角度看，预(yù)计(jì)直流桩在充(chōng)电桩建设中的占比以及单桩充电功率(lǜ)将进一步提升(shēng)，进而(ér)提升充电模块的(de)需求量。从盈利角度看，目(mù)前充电模块单W价格已趋于稳定，产品从(cóng)此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛利率的(de)提升。

　　据(jù)了解(jiě)，充电模块是(shì)直流充电桩(zhuāng)最核心的(de)部件，直接影响充电效率和充电安全，被业内誉为直流充电设备的(de)“心脏”。从成本角度看，中信(xìn)证券袁健聪等人(rén)在2月13日的研报中指出，在(zài)直(zhí)流充电桩所需元(yuán)器件构成中，充(chōng)电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国(guó)充电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块均价在0.12元/W左右，据(jù)此预测，2025年中国充电模块市场(chǎng)空间(jiān)约217亿元。

　　在充(chōng)电桩产业链的上游，以(yǐ)充电(diàn)模块为核心的(de)零部件生产制造，代表企业有通合科技、欧陆通等(děng)。

　　从充电模块及设备产业链(liàn)来看，上游(yóu)是(shì)生产设备零部件，充(chōng)电模块应用(yòng)于直流充电设备；中游是(shì)充电桩(zhuāng)及其(qí)他充电(diàn)设备生产商，包括直流充电(diàn)设备生产商和交流充电设备生(shēng)产商(shāng)；下游(yóu)是运营服务商(shāng)及终端客户，包括(kuò)换电(diàn)站、充电站(zhàn)、新(xīn)能源汽车(chē)厂商及配套(tào)运营服务商。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴(wú)证券曾朵红在4月27日研报(bào)中表示，由于充电模块的生产技术要求较(jiào)高且(qiě)具备通信要求，目前(qián)主要以具(jù)备一定(dìng)技术积(jī)累的充电(diàn)模(mó)块供应商(shāng)（英飞(fēi)源、华为(wèi)、中(zhōng)兴等电力电源或通讯电源企业(yè)）生产，但随(suí)着(zhe)充(chōng)电模块价格逐渐下(xià)降，叠(dié)加(jiā)大功率(lǜ)、智能化、网络(luò)平台(tái)化的发展趋势，充电桩厂商逐(zhú)步进(jìn)入充电模块(kuài)生产环节，逐步实现充电(diàn)模块(kuài)的自(zì)产自研（如(rú)特锐德旗(qí)下(xià)子公司特来(lái)电、中恒电(diàn)气等(děng)）。目(mù)前充(chōng)电模块市占(zhàn)率(lǜ)前(qián)五的企业(yè)包括英飞源(yuán)、特来电、永联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

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　　据财联社不完全统计，在充电模块领(lǐng)域有所布局(jú)的(de)A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司包括通合科技、欧(ōu)陆通、盛弘(hóng)股份、英可瑞和麦格米特(tè)等(děng)，具(jù)体如下：

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