兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思九文大钱。他们又故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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