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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据(jù)今(jīn)日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设施遭(zāo)到无人(rén)机袭击。从(cóng)网(wǎng)络上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无(wú)人机袭击(jī)造成(chéng)的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民(自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗mín)用(yòng)区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享(xiǎng)的(de)多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努(nǔ)力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架(jià)无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季(jì)报。报告期内，公司实(shí)现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随(suí)着国内餐饮行业(yè)的逐(zhú)步(bù)回暖，厨房食品的销量(liàng)较(jiào)去年(nián)同(tóng)期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外(wài)，去(qù)年一(yī)季度受南美干(gàn)旱(hàn)天气等因素影(yǐng)响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公司主要原(yuán)材(cái)料的(de)价格快速(sù)上涨，今年一(yī)季度公(gōng)司主要原材料成本(běn)低于去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利(lì)率(lǜ)提升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较(jiào)上(shàng)年(nián)增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的快速(sù)发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地，央厨(chú)杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项目也(yě)将于(yú)年内建成投产。目(mù)前，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开始供应(yīng)学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套(tào)期保(bǎo)值(zhí)操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此将套(tào)期保值业务划定为非经常(cháng)性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于(yú)开展2023年度商品期货套期保值业务(wù)的公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年(nián)对在场内市场(chǎng)交(jiāo)易的与公司(sī)及下属子公司的(de)生产经营有直接关系的(de)原料、产品、油脂等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等(děng)品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技产品(pǐn)的销量(liàng)有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但(dàn)是在行情(qíng)下(xià)跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂科技相(xiāng)关产品(pǐn)的(de)利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所(suǒ)减少(shǎo)。从合(hé)并(bìng)资产(chǎn)负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市(shì)场的对冲作用，弥补了(le)一定的(de)利(lì)润损失。

　　记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业道道(dào)全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布(bù)2023年一(yī)季度报，公(gōng)司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长(自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元，实现经(jīng)营活动产生(shēng)的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能(néng)释(shì)放、原(yuán)料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好因(yīn)素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位(wèi)，这(zhè)大(dà)大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却(què)不及成本上(shàng)涨幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂加工(gōng)企业(yè)的盈利能力大幅(fú)下(xià)降(jiàng)，道道全(quán)也不例(lì)外。自2022年下半年以来(lái)，道道全(quán)新建产(chǎn)能陆(lù)续释放，海外到港原料(liào)陆续(xù)增(zēng)长，带动(dòng)道道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗(qí)下茂(mào)名工厂建设，并于(yú)今年一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能处(chù)于(yú)爬坡(pō)释放期。今年以来，广(guǎng)东大(dà)力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良(liáng)好，为道(dào)道(dào)全(quán)茂名工厂的投产及产能释(shì)放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一(yī)主要原因是主要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道(dào)全(quán)所(suǒ)用主(zhǔ)要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本(běn)随后于(yú)2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则进(jìn)一(yī)步(bù)延(yán)续回落趋势(shì)，对其(qí)一季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经销(xiāo)商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北(běi)、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地(dì)。由于拥有(yǒu)多个品牌及多(duō)地工厂，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上游原料看跌将成为(wèi)道道全(quán)今年(nián)业绩修(xiū)复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道(dào)全持有谨慎乐(lè)观态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券(quàn)商对(duì)道道全今年业绩表达正面预期，并预测(cè)其今年全年(nián)营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现(xiàn)，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格(gé)局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天(tiān)气(qì)、能源(yuán)及国际政治经济形势等因(yīn)素(sù)的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确(què)定性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是(shì)生活必需消费品，市场(chǎng)空(kōng)间广阔。随着消费者(zhě)健(jiàn)康意识(shí)的(de)提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行(xíng)业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入(rù)下行周期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应出现(xiàn)了从(cóng)未(wèi)有过的多元及宽松局(jú)面(miàn)，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求(qiú)端则(zé)是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整(zhěng)体运行(xíng)平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均(jūn)有不(bù)确定(dìng)性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场(chǎng)的(de)稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还(hái)是粕均显著(zhù)跌破此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出(chū)了市(shì)场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士(shì)认为，今(jīn)年一(yī)季度油(yóu)脂的走势(shì)也受到宏观面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价(jià)菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)进口同比增加(jiā)200多万吨(dūn)，原(yuán)油价(jià)格不(bù)景气带来(lái)生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下(xià)，国(guó)内后期面临的(de)菜油供给压(yā)力十(shí)分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏不及(jí)预期，包装油(yóu)需求乏力(lì)，国内食用油需求(qiú)整体(tǐ)增量空间(jiān)不大(dà)。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份额(é)，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍(réng)处(chù)于(yú)弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度(dù)菜油价(jià)格与相(xiāng)关(guān)油脂价差缩(suō)小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累库(kù)态(tài)势。”石丽红说。

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