民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会(huì)，把握人流交(jiāo)织背后的(de)中国(guó)出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易会(huì)（即(jí)广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开展，我们(men)随即(jí)赶赴(fù)广交会开展专项(xiàng)调(diào)研，用另一个视角观察中国(guó)出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能(néng)够反映(yìng)中国出口长期(qī)趋势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况(k硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗uàng)，有两大天然优势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种(zhǒng)类(lèi)最(zuì)全、参(cān)会(huì)采购商(shāng)数量(liàng)多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本届(jiè)广交会(huì)为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会(huì)参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛(fàn)，包(bāo)括大量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充足(zú)样本，便于我们观察中国(guó)外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国(guó)出口信息的(de)第一大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸(mào)展会(huì)是(shì)重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸企业(yè)长期新增订单。广(guǎng)交(jiāo)会参(cān)会客(kè)户(hù)及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋势(shì)的外(wài)贸大环(huán)境(jìng)和出口大趋势(shì)提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到当下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预示(shì)中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势(shì)一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于往年(nián)。

　　本次广交(jiāo)会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明(míng)显增(zēng)多。境内和境外(wài)客(kè)流(liú)比重(zhòng)达到3:1。往年国内(nèi)外客(kè)户(hù)充分交流时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日(rì)韩、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包含部分中东和(hé)俄罗斯客户群体(tǐ)。欧美(měi)客(kè)户数量明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户(hù)。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国(guó)出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信(xìn)息一(yī)致，本(běn)次广(guǎng)交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单增幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满，俄(é)罗(luó)斯和中东因(yīn)订单(dān)总(zǒng)量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)国(guó)家订单(dān)，中国不同类型出口企业(yè)感受存异(yì)。部分企(qǐ)业(yè)表示今年对俄快速增长，增(zēng)速甚(shèn)至(zhì)超过30％；部(bù)分企业则表示(shì)今年对俄出口并(bìng)未(wèi)发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今年海(hǎi)外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下(xià)滑(huá)，中大型企业(yè)反馈(kuì)今年订单虽有下滑，下(xià)滑(huá)程度较轻，甚(shèn)至(zhì)部(bù)分(fēn)大中型企业(yè)订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的出(chū)口企业订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本次调研(yán)反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业(yè)面临较为普(pǔ)遍的贸易(yì)摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达(dá)国家对中国外贸企业保有持续的贸易(yì)摩擦(cā)，甚(shèn)至(zhì)发展中(zhōng)经济体(tǐ)与中国之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如(rú)中(zhōng)国(guó)对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在(zài)于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和(hé)资本货(huò)物0％。设置关(guān)税(shuì)的初衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范围(wéi)正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈(kuì)，受关(guān)税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当(dāng)前中国(guó)企(qǐ)业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型企业是(shì)这一(yī)轮产(chǎn)业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项(xiàng)调研(yán)，随(suí)后(hòu)发布《中国出口的优(yōu)势与忧(yōu)虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两篇专题报(bào)告，提示(shì)中(zhōng)国出口两(liǎng)点超预(yù)期表现：

　　一(yī)是今(jīn)年一季度(dù)中国出口订单(dān)和(hé)金额或(huò)将大(dà)增(zēng)，主因去年底订单转移(yí)至(zhì)年初；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商(shāng)品交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我们前(qián)往广州进行专项(xiàng)调研，从另一个角度观(guān)察中国当(dāng)下出口现状以及中国出口(kǒu)企(qǐ)业面(miàn)临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口(kǒu)的(de)大环境和大趋势(shì)

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户(hù)群(qún)体。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客(kè)户并不意(yì)味(wèi)着当期订单暴增。短期(qī)之内海(hǎi)关总署统(tǒng)计的出(chū)口订单主要(yào)与之前客户签订的(de)老订单(dān)相(xiāng)关。外(wài)贸展会反映(yìng)的是更长(zhǎng)期的(de)外贸(mào)大(dà)环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为(wèi)中国最大外贸(mào)展会，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作为中国(guó)最大的进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品(pǐn)展会，已(yǐ)经举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最长的外贸(mào)展会，被(bèi)誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种类(lèi)最全、企(qǐ)业类型最(zuì)多(duō)、参会采购商数量最(zuì)多(duō)、国别最广，能(néng)够为我们观(guān)察中国外(wài)贸出口现状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日(rì)至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别(bié)举办，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子(zi)及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材(cái)、化(huà)工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消(xiāo)费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休(xiū)闲用品、医药(yào)及(jí)医疗保健(jiàn)、食(shí)品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到(dào)2.5万(wàn)家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今(jīn)年广(guǎng)交会反(fǎn)映(yìng)当(dāng)前外贸(mào)环(huán)境五点特征

　　第一，客(kè)流(liú)旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流量(liàng)明显低于(yú)往年(nián)。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次(cì硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗)广交(jiāo)会客(kè)流量(liàng)相当旺盛，但相较往期(qī)展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开(kāi)放境内采购商名额，客流结构上境内采购商与境外(wài)采购商占(zhàn)比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会(huì)更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外(wài)交流(liú)比较充分时(shí)，境(jìng)内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构(gòu)中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境(jìng)外(wài)采购(gòu)商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外(wài)贸(mào)企业而(ér)言，欧美客户(hù)属于(yú)高效益客户，欧(ōu)美(měi)采购商数量下降(jiàng)，意味着(zhe)本次广交会反馈出(chū)来的(de)信息是当(dāng)下(xià)高效益客户占比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本次(cì)欧美客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅速(sù)有关，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二(èr)，“一带(dài)一(yī)路”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出口新动能。

　　与(yǔ)近(jìn)期(qī)出口(kǒu)数据相匹配，调(diào)研企(qǐ)业反馈(kuì)“一(yī)带一(yī)路(lù)”国家的订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯(sī)和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯(sī)和中(zhōng)东客户订(dìng)单，不同企业之(zhī)间感受存在(zài)明显差异。部分(fēn)企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业则(zé)表示对俄出口(kǒu)并未增(zēng)长。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能(néng)最为疲弱硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗(ruò)，日韩需(xū)求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出(chū)口(kǒu)压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)目前海(hǎi)外(wài)需求较过去2年有明(míng)显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型的企业所面临(lín)的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈今年(nián)订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存(cún)在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较(jiào)于(yú)单纯(chún)的(de)代加工企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自主品牌(pái)的外(wài)贸(mào)企业(yè)反馈(kuì)今年订单情况相(xiāng)对(duì)较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)同(tóng)样面临其他地区(qū)贸易(yì)摩擦增大，例(lì)如中国(guó)对非洲(zhōu)地(dì)区出口(kǒu)的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体(tǐ)正(zhèng)式(shì)实行第四(sì)档35％的(de)共同对外关税的决定，计划(huà)纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖(táng)及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味(wèi)品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体(tǐ)共同对外关(guān)税税(shuì)率(lǜ)分(fēn)三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护(hù)本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产业转移范围(wéi)正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和劳(láo)动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前中国(guó)企业存在(zài)产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大(dà)型企(qǐ)业(yè)是产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚(yà)，目前也开(kāi)始(shǐ)流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生(shēng)产得到的产(chǎn)成品(pǐn)也主要(yào)是为销(xiāo)售(shòu)于(yú)当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额(é)影响(xiǎng)上(shàng)，企业反馈和宏观数据(jù)表现(xiàn)有所差异。其(qí)中(zhōng)，出口份额数据显示，中国(guó)出口劳动密集型产品(pǐn)的订单近年(nián)来(lái)呈(chéng)现持续下(xià)降；但大(dà)部分(fēn)调研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的(de)订单规(guī)模较小。

　　风险提(tí)示

　　调(diào)研样本(běn)企业数量(liàng)与范围(wéi)有限；海(hǎi)外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来(lái)自(zì)民生证券研究(jiū)院(yuàn)于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列之三(sān)：广(guǎng)交会(huì)下(xià)的出口群像》

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