在锂价初现企(qǐ)稳态势(shì)的微妙时(shí)点(diǎn)，头(tóu)部(bù)锂电(diàn)厂商如何看待？行业去库(kù)存进展(zhǎn)又如何(hé)？

　　披露(lù)年报和一(yī)季报(bào)后(hòu)，市(shì)值近500亿(yì)元(yuán)的锂电巨头国轩(xuān)高科4月28日举办媒(méi)体(tǐ)开放日上作出一系列判(pàn)断。在交流中，公司管理层对中国基金报(bào)记者表示，近期“跌跌(diē)不休”的碳酸锂价格(gé)，或(huò)将在15-20万元/吨之间形成(chéng)震荡。

　　同时，该公司一季报显示，库存“水(shuǐ)位(wèi)”已经显著降(jiàng)低，压力已并不明(míng)显。这(zhè)也在一定(dìng)程度上反映了电池厂商们近期(qī)去(qù)库存(cún)动作的“一致(zhì)性”。

　　而(ér)且需要(yào)注意的是，在国轩(xuān)高科(kē)方面看来，储能行业今年上升空间预计将高于动力电池。换言之，从增(zēng)速方(fāng)面看，储能有望接棒动力电池(chí)，带动电池厂商出(chū)货持续增长(zhǎng)。

一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？　　锂价料维持在15-20万(wàn)之(zhī)间

　　作为(wèi)锂电池核(hé)心原材料(liào)，碳酸锂价(jià)格(gé)大起大落在市场上引起巨大争(zhēng)议。“就为(wèi)了买100吨碳酸锂，我们(men)曾经开车16个小时经(jīng)过1600公(gōng)里(lǐ)路(lù)程(chéng)，” 国轩高科高级副总裁、中国业务(wù)板块总裁王启岁笑称(chēng)。这(zhè)也在一(yī)定程(chéng)度(dù)上反映了锂价迅速(sù)上涨(zhǎng)给(gěi)下(xià)游带来的阵(zhèn)痛。

　　不过，今年以来锂价又(yòu)迅速击穿20万元(yuán)关口，在近期才有明显企稳趋(qū)势。毕竟，在4月12日之前，电池级碳酸锂(lǐ)价格已经(jīng)连(lián)跌52天。而且在此前30天内，价格(gé)共计跌去19.25万元(yuán)/吨。

　　而据(jù)上(shàng)海钢(gāng)联数据最(zuì)新显示，在4月27日(rì)-28日两天内，电(diàn)池级(jí)碳酸锂价格已经连(lián)续两日(rì)上涨(zhǎng)，两(liǎng)日内分别上(shàng)涨(zhǎng)4000元/吨(dūn)和5000元/吨，从18万(wàn)元(yuán)/吨涨至18.9万元(yuán)/吨，反弹趋势明(míng)显。

　　锂(lǐ)价在(zài)什么区间(jiān)较为合理，国轩(xuān)高科方(fāng)面也给出自(zì)己(jǐ)研判。王(wáng)启(qǐ)岁在会(huì)上(shàng)表示，碳酸锂在15-20万(wàn)/吨的区(qū)间可(kě)能形(xíng)成振荡期。“我们通(tōng)过(guò)一季度观(guān)察来看，新能(néng)源行(xíng)业处于稳定增(zēng)长阶(jiē)段，储(chǔ)能行业(yè)在(zài)一季度是处于投标、招(zhāo)标的阶(jiē)段，第(dì)三季度将(jiāng)迎来大规模交付，而储能大规模(mó)交付会带来产能复苏，碳酸(suān)锂价格预计会(huì)维持在这个区间之内。”

　　实际上(shàng)，碳(tàn)酸锂价格下降(jiàng)，对于(yú)电池厂商的毛利率提升已(yǐ)经有了(le)立竿见影(yǐng)效果。

　　从毛利率方面来看，国(guó)轩高科在一季度达(dá)到了18.94％，较去(qù)年全年的17.79％超出(chū)1.15个(gè)百分点。实际上，同(tóng)样的(de)情况也发生(shēng)在宁德时代与亿纬锂能身上，其(qí)中(zhōng)宁德时代一季度毛利率为21.27％，较去年全年水平提升1.02个百(bǎi)分点(diǎn)。而亿纬锂能则不如前两者(zhě)明(míng)显，但也提升了(le)0.4％个百分点。

　　王启岁也认为，在碳酸锂回归理性价(jià)格之后，新能源汽车市(shì)场会趋(qū)于较为合理增(zēng)长。“去年是600万辆，经过一季度之后(hòu)，我们依然判断今年新能(néng)源汽(qì)车(chē)应该在900-950万辆区间，”他预计。

　　据悉，国轩高科也(yě)正在加(jiā)速产能扩(kuò)张。其南京基(jī)地智能(néng)制造(zào)20GWh动力电池项目(mù)、宜春基地10GWh动(dòng)力电池项(xiàng)目、庐江基地年产20万吨高(gāo)端正(zhèng)极(jí)材料(liào)项目、桐城基地年产40GWh动力(lì)电池项目(mù)一(yī)期(qī)、柳州基(jī)地年产10GWh电(diàn)池项(xiàng)目等多个项目(mù)相继投产。据规划，国轩高科2025年产能将突破(pò)300GWh。

　　降库存效(xiào)果明显(xiǎn)

　　国轩高科的(de)一季报(bào)显(xiǎn)示，其截至报告期(qī)末其存(cún)货(huò)余额为(wèi)65.98亿元(yuán)，较去年底的75.84亿元下(xià)降13％。而其一季度(dù)末，存货占总资(zī)产比(bǐ)例为(wèi)8.38％。在去年(nián)底，这一比例为(wèi)10.44％。

　　实际上，从行(xíng)业整(zhěng)体状况看，国轩高科存货水平保持了较低位置(zhì)。国(guó)轩高科高级副总裁蔡(cài)毅也表示，由于公司在江西宜春碳酸锂原材料有自(zì)产(chǎn)能力，因此其外购仅补充自产不(bù)足，“外购只(zhǐ)是缺多(duō)少，补多少一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？，”他(tā)表示(shì)。

　　国轩高科存货水位下降，也(yě)反(fǎn)映了行业整体状况，不(bù)少电池(chí)厂商存货余额(é)均(jūn)在下降。其中(zhōng)宁德时代一季度报告显示，其(qí)库存金额(é)已从年初的(de)766.7亿元下降到640.6亿元(yuán)，环(huán)比下降16.5％。

　　另外，亿纬锂能(néng)一(yī)季报也显示，其存货(huò)金额从去年(nián)底的85.88亿元，降至78.6亿(yì)元，环(huán)比下滑8.48％。据记者了解，已(yǐ)经有(yǒu)库(kù)存较低的电池厂商提(tí)到，库存已恢复至健(jiàn)康水平，后(hòu)续将根(gēn)据规划，逐步进行补货。

　　东(dōng)吴证券近期在一(yī)份研报中指出，在电池环节(jié)，厂商从22Q4开始(shǐ)去库(kù)存，生产材料均维(wéi)持极低(dī)库存，电池本身库存(cún)不足(zú)1个(gè)月；另(lìng)外(wài)在中游材料方面，正极和电解液库存(cún)周期大幅下降至7天左(zuǒ)右，负极因石墨化(huà)需要一(yī)个月时间(jiān)，库存(cún)周期较长，而隔膜约为一个月(yuè)正常(cháng)库存。

　　该(gāi)机构(gòu)认为，目前库(kù)存多(duō)集中(zhōng)于(yú)上游锂盐厂，中游材料库存极低，基(jī)本保(bǎo)持7天的(de)最低安(ān)全(quán)库存。若下游需求(qiú)恢复(fù)，将带(dài)来强(qiáng)烈(liè)补库需求。

　　值得注意的是，在去库存(cún)的过程中，国(guó)轩高科(kē)也在积极尝试“出海”。该公司在2022年加速全球化步伐(fá)，收购博世(shì)集团的德国哥廷根(gēn)工厂，于2022年(nián)6月开(kāi)始改造并已顺(shùn)利投产，开始欧洲本地化(huà)运营。其(qí)年报显示，2022年(nián)该公(gōng)司海外(wài)销售收入达到29.8亿(yì)元，同比增长464.76％。

　　储能相关产品供不应求

　　此前市场普(pǔ)遍预(yù)计，储能有望(wàng)接棒动力电(diàn)池，带动电池厂商出货增长。近(jìn)日，宁(níng)德时(shí)代也作(zuò)出判断认为，储能方面今年(nián)预计(jì)增速将会(huì)比动力(lì)电池更高(gāo)。

　　王启岁在交流(liú)中也认同这一观点。他预计(jì)，储能行业今年(nián)上升空间预计(jì)会(huì)高(gāo)于动力电池，其中国外家(jiā)储(chǔ)市场需(xū)求(qiú)预计会在下半(bàn)年(nián)放量，而国内大储市场(chǎng)方面(miàn)，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)处于招标阶段(duàn)，自二季度开始将进入交付阶段，目前相关(guān)产品供不应求。

　　从国轩高科披(pī)露(lù)的年报(bào)数据显示，其储(chǔ)能业务在2022年实现了(le)35.08亿(yì)元的营收，同比增长(zhǎng)幅度达到186.49％，已经高(gāo)于其动力电池业务(wù)116.4％的增速。按照这(zhè)一数据计算(suàn)，储(chǔ)能业务已经(jīng)占到(dào)其总营收的(de)15.22％，而在2021年(nián)，这一比(bǐ)例(lì)为11.82％。

　　王(wáng)启岁(suì)直言，储(chǔ)能行业的(de)空间比动力电池(chí)上升空间更大，“这是一个需求(qiú)量大于供应量的领域，不存在需(xū)求疲软或者是产能过剩(shèng)。”

　　他(tā)指出，首先(xiān)在家储环节，因(yīn)为涉及到(dào)用(yòng)电需(xū)求，每年到了(le)第(dì)二季度开始后才爆发。而(ér)在大储环(huán)节(jié)，国内下游招标、立项都在(zài)一季度，真正(zhèng)出货是在二季度以后，目前订单(dān)状况(kuàng)看来是供不(bù)应求。此外，海外(wài)的客户也正逐渐接受(shòu)中国的标准化集装箱产品。

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