近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示(shì)，该平台(tái)假期(qī)国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区(qū)门(mén)票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预(yù)订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可(kě)以关注(zhù)交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防控优(yōu)化(huà)调整以(yǐ)来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发(fā)布一季度经(jīng)营数据(jù)，公(gōng)司(sī)一季(jì)度(dù)整体入(rù)住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均实际(jì)营业收入(rù)）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数(shù)据，一季度民航(háng)运(yùn)输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输(shū)规(guī)模(mó)相当(dāng)于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求(qiú)更(gèng)是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是(shì)住宿(sù)火爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人员(美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗yuán)可以登机(jī)前48小时(shí)内抗原检测(cè)代替核酸检测，航(háng)空公司不再(zài)查验(yàn)登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同时，民(mín)航局(jú)预计，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关(guān)数据未(wèi)公布(bù)，不过民(mín)航(háng)局当时预计(jì)旅客量为200万人(rén)次。因此今年有(yǒu)望(wàng)将超过(guò)疫情(qíng)前水平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)预(yù)售数据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行(xíng)市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结(jié)束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气(qì)度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利(lì)润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情(qíng)放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出(chū)行(xíng)需求(qiú)集(jí)中释放，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出(chū)行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机(jī)队(duì)引(yǐn)进(jìn)收(shōu)紧，飞(fēi)行员(yuán)结(jié)构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或(huò)将逐(zhú)步(bù)好转。叠(dié)加票价改革仍在(zài)推进，看好后续(xù)票(piào)价(jià)及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档(dàng)”电影票房(fáng)市(shì)场也有较(jiào)高占比。从历(lì)史数据看，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范(fàn)围关停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加(jiā)码五一(yī)档(dàng)期(qī)，叠(dié)加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看，已(yǐ)有近20部(bù)影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历年同档期(qī)，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生成，并(bìng)把剧本(běn)中角色、场景、道美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗(dào)具、特(tè)效等元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等宣传素(sù)材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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