兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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