兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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