预期收益(yì)率计(jì)算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息)/期(qī)初(chū)价格的。关(guān)于预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式以及股票预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资(zī)组合的预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，证(zhèng)券组合预期收益(yì)率计(jì)算公式，债券(quàn)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资预期收益率计算公(gōng)式等(děng)问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识答(dá)案：

预期收益(yì)率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益(yì)率。对于无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的(de)特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期(qī)望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的(de)。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的(de)是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后(hòu)来(lái)兴起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会(huì)利用套利(lì)的机(jī)会(huì)获(huò)利，既(jì)如果两个投资组合(hé)面临同样的风险但提供不(bù)同的预期收(shōu)益(yì)率，投资者会选择拥(yōng)有较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会(huì)调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结(jié)合套(tào)利(lì)定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合(hé)的协(xié)方差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)与其自(zì)身的协方差就(jiù)是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资(zī)组合(hé)的β值(zhí)永远等于1，风险大(dà)于平(píng)均(jūn)资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可能(néng)会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到(dào)做(zuò)到(dào)分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接(jiē)受的收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量(liàng)了一个投资者将其(qí)资产从无(wú)风险投资转移到一个平(píng)均(jūn)的风险投资时所(suǒ)需要的额外收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投资组合的(de)预期(qī)收益率减去无风险投资的收益(yì)率的差(chà)额。

　　这个数(shù)字一般情况下要(yào)大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择是有问题(tí)的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府长期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场，有(yǒu)完善(shàn)的(de)股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难得(dé)出(chū)一个合(hé)适的结论，结合国民(mín)生产(chǎn)总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一个(gè)好的选择(zé)。

预期收益率和无(wú)风险收益率有什(shén)么(me)区别

　　预期(qī)收(shōu)益率也(yě)称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司(sī)采用(yòng)的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低(dī)公司的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的(de)资(zī)产集(jí)中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的(de)？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望收益率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公(gōng)式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期(qī)收益率是(shì)怎(zěn)么(me)算出(chū)来的 逾期年化预期(qī)收益(yì)率是指(zhǐ)投资期限(xiàn)为一(yī)年(nián)所(suǒ)获的(de)预期预(yù)期收(shōu)益率，也是将(jiāng)当前预期收益率换(huàn)算成年预期(qī)收(shōu)益率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收益(yì)率(lǜ)=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益=投资(zī)金额(é)×预期年化预期收(shōu)益率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期(qī)限为30的理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限(xiàn)刚好为(wèi)1年(nián)，那么预期预期(qī)收益的计算方式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本金(jīn)×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七日年(nián)化预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平(píng)换算(suàn)成年化(huà)率后得出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但(dàn)可(kě)用于参考(kǎo)该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年(nián)化预(yù)期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也(yě)越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来(lái)的的(de)内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

　　预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式？是期望(wàng)洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式以及股票预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资组(zǔ)合的预(yù)期收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收益(yì)率计算公式，投资预(yù)期收益率计算公式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对(duì)降低公(gōng)司(sī)的特有风险有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式

　　是期(qī)望(w洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤àng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们(men)的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的(de)还有(yǒu)后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套(tào)利的机会(huì)获(huò)利，既如果两(liǎng)个(gè)投资组合面临同样的风险但提(tí)供(gōng)不同的预期收益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较高预期(qī)收(shōu)益率的投资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)与其自身的(de)协方(fāng)差就是市场(chǎng)投(tóu)资组合的(de)方(fāng)差，因此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平(píng)均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资组合(hé)中，可能会有个(gè)别资产的收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无(wú)风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资项目，除(chú)非(fēi)你已经很好到做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的(de)收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一个投资(zī)者(zhě)将其(qí)资产从无风(fēng)险投资转移到一个(gè)平均的风(fēng)险投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合(hé)的预期(qī)收益(yì)率减去无风险投资(zī)的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个(gè)数字一般(bān)情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明(míng)你的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有问题(tí)的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬(chóu)就应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券(quàn)的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的股票市(shì)场(chǎng)作为参考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适(shì)的(de)结论，结合国民生产总值的(de)增(zēng)长率来估(gū)计风险(xiǎn)溢(yì)酬未尝不(bù)是一个好的选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益(yì)率有什么(me)区别

　　预(yù)期收益率也(yě)称为 期望收益率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益(yì)率也称为期(qī)望收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的公(gōng)式(shì)为：资(zī)产i的(de)预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的(de)风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指投资期限为一年所获(huò)的预(yù)期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期(qī)收益率换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算(suàn)公式(shì)为：年化预期收益率=（投(tóu)资(zī)内(nèi)预期(qī)收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元(yuán)购(gòu)买了一(yī)个投(tóu)资期(qī)限为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的(de)预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可(kě)获得的(de)预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年(nián)，那(nà)么预期预期收益(yì)的计算方(fāng)式(shì)会更简(jiǎn)单：预期年化预期收益(yì)=本(běn)金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期(qī)收益率也(yě)是(shì)经常(cháng)遇到的一(yī)个概念(niàn)，七日年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)指将7日(rì)的平均(jūn)预期收益水平换算成年(nián)化(huà)率后得出的预期收(shōu)益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七(qī)日(rì)年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于(yú)参考该理财产(chǎn)品的盈利水平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预(yù)期(qī)收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产品，预(yù)期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是怎么(me)算出来的的内容(róng)，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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