要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告称，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)债务融(róng)资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受(shòu)产品(pǐn)组合变(biàn)动影(yǐng)响环(huán)比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密(mì)切关(guān)注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进(jìn)一(yī)步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体(tǐ)现了(le)美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题(tí)乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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