财联(lián)社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握？从财联社梳(shū)理的十(shí)家券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山(shān)办公、科大(dà)讯飞、完美世(shì)界各被推荐(jiàn)两次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主要(yào)集(jí)中于大模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展相对(duì)较快，预(yù)计5月(yuè)之后将进入AI应用的(de)加速(sù)繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行(xíng)业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛(jù)替代美术外(wài)包等(děng)带来的“降(jiàng)本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的(de)对话系统及(jí)更自由的(de)场景生(shēng)成或(huò)大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进张镇风现在干嘛呢张镇风现状简介，张镇风现在在干嘛一步提(tí)升(shēng)空间。另(lìng)外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容(róng)公(gōng)司商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的(de)有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色(sè)估值体系(xì)与(yǔ)优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产(chǎn)注入(rù)带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方向二：新型(xíng)举(jǔ)国体(tǐ)制的科(kē)技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域国资云(yún)及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能(néng)源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单对应(yīng)的上市(shì)公(gōng)司也值得(dé)关(guān)注(zhù)。

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