兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新战狼3什么时候上映？(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn战狼3什么时候上映？='color: #ff0000; line-height: 24px;'>战狼3什么时候上映？)期(qī)削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 战狼3什么时候上映？