要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入(rù)实(shí)施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考察(chá)了(le)农业科研(yán)院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种业企业(yè)、农(nóng)业(yè)科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科(kē)技(jì)研发(fā)和成果(guǒ)推广应用等情(qíng)况(kuàng)。他强调，科技创新是推进农业现(xiàn)代(dài)化的关键。要遵循农(nóng)业(yè)科技(jì)规律(lǜ)，聚力(lì)攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深入(rù)实施(shī)种业振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建设，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评：中美(měi)之间(jiān)的竞争中，农(nóng)业是必不可少(shǎo)又容易(yì)被忽略的(de)一环(huán)，农业是(shì)作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强有力监(jiān)督打造廉洁(jié)的(de)注册制

　　近期(qī)中国证监会(huì)在北京(jīng)成(chéng)功举办(bàn)系(xì)统会管(guǎn)干部学(xué)习贯彻党的二十(shí)大精神(shén)专题轮训班。易会满指出(chū)，要对(duì)标新任(rèn)务新要求，切实增强专业(yè)本领，坚决(jué)纠治形式主(zhǔ)义、官僚主(zhǔ)义，大(dà)力弘扬(yáng)“马上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的(de)优(yōu)良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基(jī)调不(bù)动摇，以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注(zhù)册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断强化系(xì)统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜(qián)力 稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发改委主(zhǔ)任郑(zhèng)栅洁发文(wén)称(chēng)，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分(fēn)发(fā)挥超大规模市场优势(shì)，有效(xiào)释放内需(xū)潜力。继(jì)续实施积极的(de)财(cái)政政策和稳健的货币政策(cè)，促(cù)进财政、货币、就业、产业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环保、区域(yù)等政(zhèng)策形成(chéng)系统集成效应。充(chōng)分发(fā)挥消费对经济增长的基础性(xìng)作用，多渠道(dào)增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等(děng)大(dà)宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅(lǚ)游等(děng)服务(wù)消费(fèi)新热(rè)点(diǎn)，创(chuàng)新消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据发布(bù)之后，消费(fèi)到了必须发(fā)力的时(shí)刻，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执行利率(lǜ)下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限(xiàn)调整新规(guī)即(jí)将落地。12日，多家银行(xíng)提(tí)前(qián)公告了关(guān)于自5月15日(rì)起调(diào)整(zhěng)协(xié)定(dìng)存款和/或通(tōng)知存款执行(xíng)利率的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利(lì)率多调整为新规的自(zì)律上限(xiàn)，相较于此前下调幅度(dù)不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前(qián)各大银(yín)行为了(le)揽储(chǔ)使出了浑身解数(shù)，也用了不(bù)少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要(yào)点及信息(xī)披(pī)露要求(qiú)

　　证监会将指导证券(quàn)交(jiāo)易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定(dìng)出(chū)台定期报告和临(lín)时公告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住房等大类资产审核及(jí)信息披露规(guī)则，建(jiàn)立健全(quán)透明和可(kě)预期的审核注册(cè)标准，重点关注资产及项(xiàng)目运(yùn)营质(zhì)量，进一步强化市(shì)场监(jiān)管(guǎn)和(hé)投(tóu)资者保护机制，更(gèng)好服务经(jīng)济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城(chéng)市(shì)基(jī)础设施生命线安(ān)全(quán)工程

　　住(zhù)房和城乡建(jiàn)设部部长倪(ní)虹近日表示，在(zài)深入(rù)推进试点和总结推广可复制(zhì)经验基(jī)础(chǔ)上，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生(shēng)命线安(ān)全工(gōng)程。要开展城市(shì)基(jī)础设施普(pǔ)查，建(jiàn)立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施数据(jù)库，找(zhǎo)准城市基础设(shè)施风险源(yuán)和(hé)风险点，编(biān)制城市安(ān)全风险清单。城市基础设施生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等与城市(shì)功能和民众生活密(mì)不可分的城市基础(chǔ)设施(shī)，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管”，是城市(shì)安(ān)全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为(wèi)了城市治(zhì)理的新思路和新方(fāng)向，各(gè)大(dà)科技巨头的(de)智慧城市业务到(dào)了(le)大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推动(dòng)特(tè)斯(sī)拉自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造(zào)推进处(chù)副处长陈(chén)可乐表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将(jiāng)进一步深(shēn)化与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器(qì)人等功(gōng)能板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局，共同打造具(jù)备(bèi)核心技(jì)术优(yōu)势、面向全(quán)球市场的科技产业集(jí)群。在加强(qiáng)政策供(gōng)给方面(miàn)，明确总(zǒng)体发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到(dào)120万辆(liàng)，产(chǎn)值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买(mǎi)新能源(yuán)汽车给予免费专用(yòng)牌(pái)照政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为健全多层(céng)次资本市场产品体系，丰(fēng)富(fù)资本市场(chǎng)风(fēng)险管理工具(jù)，证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资(zī)金配置科创板，激发科(kē)创板(bǎn)创新活(huó)力，满足多元化的交易(yì)和风险(xiǎn)管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升服(fú)务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权(quán)上(shàng)市后，证监会将进一步完(wán)善风险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳(wěn)健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数品种都已(yǐ)经(jīng)有(yǒu)衍生品了(le)，这对增(zēng)加市场活跃度和流(liú)动性来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证协就券商债(zhài)券业务(wù)执(zhí)业能力评价(jià)办法进行(xíng)了修订，并改名为(wèi)《证(zhèng)券公司(sī)债券业务执业(yè)质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的触(chù)角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券项目的各个环(huán)节。此外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其(qí)中(zhōng)A类将(jiāng)增加类(lèi)似“白名(míng)单”的基本条件。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档(dàng)券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大(dà)券(quàn)商(shāng)执(zhí)业(yè)能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘(pán)冲(chōng)高回落，美元反(fǎn)弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要(yào)开(kāi)始了吗？”债务上限谈判(pàn)传(chuán)出利好消息，但新近指(zhǐ)标显示通(tōng)胀预(yù)期意(yì)外回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体(tǐ)收(shōu)跌，道指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股(gǔ)指表现(xiàn)不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概(gài)股领跌市场，网易(yì)有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的两(liǎng)年期美债收益率盘中拉升一度(dù)上(shàng)触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基(jī)点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继续攀升压力(lì)下未能(néng)成功反弹，收(shōu)盘(pán)刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最(zuì)糟糕的一(yī)周(zhōu)；原油市(shì)场出现需(xū)求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际原油(yóu)遭(zāo)供需两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特(tè)和西(xī)德克萨斯中质原油(yóu)期(qī)货均连续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡(dàng)下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进一步(bù)逼近下轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这(zhè)个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金(jīn)通(tōng)过反复震(zhèn)荡来(lái)完成(chéng)出货。由(yóu)于筑(zhù)顶充分，后(hòu)市一旦破(pò)位就将出现急跌(diē)。下周投资者(zhě)关(guān)注沪(hù)指会否破跌下(xià)轨，如果出现这一(yī)信号应及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格(gé)不仅(jǐn)高于当(dāng)日国产(chǎn)工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池级(jí)碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道(dào)，当地时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已(yǐ)同意(yì)从(cóng)公司(sī)首座核聚变发电(diàn)站(zhàn)购买电力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年(nián)之前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商定(dìng)的(de)一年内达(dá)到50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超(chāo)过(guò)60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事(shì)项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于(yú)新能(néng)源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇(huì)股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过(guò)3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬(wěi) 688579：董监(jiān)高(gāo)拟合计(jì)减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事项】

　　爱(ài)博医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企(qǐ)业拟(nǐ)收(shōu)购(gòu)深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃绝(jué)缘子数(shù)字智慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司(sī)迈华(huá)替尼片(piàn)纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通过(guò)仿(fǎng)制药(yào)一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤销量(liàng)同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准建设红山(shān)产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太(tài)平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提质改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动(dòng)力(lì)电池梯次利用业务(wù)

　　高(gāo)能(néng)环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库(kù)生态(tài)治理(lǐ)工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海正药(yào)业 600267：子(zi)公司获(huò)得兽药产品批(pī)准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项(xiàng)目定(dìng)点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线(xiàn)通过(guò)欧盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券(quàn) 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活垃圾(jī)焚(fén)烧发电项(xiàng)目转入(rù)运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电池生产研(yán)发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品(pǐn)临床(chuáng)试验(yàn)申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云(yún)计算签署(shǔ)战略合(hé)作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年(nián)产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星(xīng)产业基地(dì)项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸(mào)化学品(pǐn)船舶(bó)以及三艘外贸化学品(pǐn)船(chuán)舶菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子公司江(jiāng)铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的(de)交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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