兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能(nén一寸多少厘米公分 一寸是几个手指g)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(h一寸多少厘米公分 一寸是几个手指uó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概一寸多少厘米公分 一寸是几个手指念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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