金(jīn)融界4月28日消息(xī) 精选(xuǎn)每日(rì)宏观要闻，在纷繁芜杂的信息洪流中，精准把脉产业动态(tài)，全(quán)景式感知时代脉(mài)搏。

　　【部委、产业动态】

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治局：要(yào)巩固和(hé)扩大新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车发展优势 重(zhòng)视(shì)通用人(rén)工智能发(fā)展

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治局4月28日召开(kāi)会议，分析研究(jiū)当前经济形势和经济工作。中(zhōng)共中央总书记习近平主持会议。会(huì)议(yì)指出，要加快建设以(yǐ)实(shí)体经济(jì)为支(zhī)撑的现代化产业体系，既要逆势而(ér)上，在短板领域加(jiā)快突破，也要顺势(shì)而为，在优势领(lǐng)域做大做强。要(yào)夯实科技自立郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊自强根基，培育壮大(dà)新动能。要巩固和扩大新能(néng)源汽车(chē)发展优势，加快推进充(chōng)电桩(zhuāng)、储能等设施建设和(hé)配套电网改造。要重视通用人工智(zhì)能(néng)发展，营造创(chuàng)新生(shēng)态，重视防范风险。

　　央行(xíng)：“北(běi)向(xiàng)互换通”初期全市场每日交易净(jìng)限(xiàn)额为200亿元人(rén)民币

　　中(zhōng)国(guó)人民银行发布《内地(dì)与(yǔ)香港(gǎng)利(lì)率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作管理暂行办法》，自2023年4月28日起施行。本办法(fǎ)适用于(yú)“北向互(hù)换通”，即(jí)香港及其他国(guó)家和地区的境外投资者经由香港与内地基础设施(shī)机构之(zhī)间在(zài)交(jiāo)易、清算(suàn)、结算等方面互联(lián)互通的机制安排，参与内地银(yín)行间金(jīn)融衍生(shēng)品市(shì)场。为确保市场平稳运行，“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”充(chōng)分(fēn)考(kǎo)虑境外投资者投(tóu)资银(yín)行间债券市场的情况，初期全市场每日交(jiāo)易(yì)净限额为200亿(yì)元人民币(bì)（即全部(bù)境外(wài)投资者通过“北(běi)向互换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差(chà)后的名义本(běn)金(jīn)净额每日不超(chāo)过200亿(yì)元(yuán)人民币），清(qīng)算限额为(wèi)40亿元人民币(bì)（即上海清(qīng)算所(suǒ)与场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司(sī)之(zhī)间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口上(shàng)限为40亿元人民币(bì)）。未来(lái)，可(kě)根据市场发展(zhǎn)情(qíng)况适时(shí)调整额度，并(bìng)对外公布。

　　“五(wǔ)一”假期前油价下(xià)调 加满一箱油省6.5元(yuán)

　　新一轮成品(pǐn)油(yóu)调(diào)价窗口将于今天24时开启(qǐ)。据国家发改委消(xiāo)息，本次油价(jià)调整具体情况如下：汽油下调160元/吨，柴油下调155元/吨(dūn)。按一般(bān)家(jiā)用汽车油箱50L容(róng)量(liàng)估测，加满一箱92号汽油，将少花6.5元。

　　央行：一(yī)季度(dù)房地(dì)产开(kāi)发贷款增速提(tí)升 个人住房(fáng)贷款增速回(huí)落

　　2023年一(yī)季度末(mò)，人民币房地产贷款余额53.89万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)1.3％，比(bǐ)上年末(mò)增速(sù)低0.2个百分点；一季度增加(jiā)6718亿元，占同期各项(xiàng)贷(dài)款增量的6.3％。2023年一季度末，房地产开发贷款余额13.3万亿元，同(tóng)比增长5.9％，增(zēng)速(sù)比上年末(mò)高2.2个百(bǎi)分点。个(gè)人(rén)住房贷款余额38.94万亿元，同比增长0.3％，增速比上年末低(dī)0.9个百分点。

　　外(wài)汇局：2023年3月(yuè)中国外汇市(shì)场总计成交25.22万亿元人民币

　　国家(jiā)外汇管(guǎn)理局统计(jì)数据显(xiǎn)示(shì)，2023年3月，中国(guó)外汇市(shì)场（不含外币对市(shì)场，下同）总(zǒng)计成交(jiāo)25.22万亿元人民币（等值3.66万亿美(měi)元）。其中，银行(xíng)对客户市场成交3.18万亿元(yuán)人民币（等值0.46万亿(yì)美元），银(yín)行间市场成交22.04万亿元人(rén)民币（等值3.19万亿美元）；即期市(shì)场累计成交9.05万亿元人民币（等值1.31万亿美(měi)元），衍生品市场累计成交16.17万亿元人民(mín)币（等值2.34万亿(yì)美元）。2023年1-3月，中国外(wài)汇市场累计成交60.15万亿元人民币（等(děng)值8.78万亿美元）。

　　工信部：制定(dìng)推(tuī)动工业互联网高质量发(fā)展指(zhǐ)导意见 出(chū)台实(shí)施(shī)“5G+工业互联网”、标(biāo)识“贯通”三年(nián)行动计划

　　工信部党(dǎng)组(zǔ)理论学(xué)习(xí)中心组4月27日举办“深入学(xué)习贯(guàn)彻(chè)党(dǎng)的二十大(dà)精神 深化工(gōng)业互联网创新发(fā)展 构建新型(xíng)工业(yè)化(huà)关键引擎”专(zhuān)题辅导报告会。工信部部长金(jīn)壮龙强调，要(yào)加强统筹协调，围绕(rào)网(wǎng)络是基础、平台(tái)是(shì)中(zhōng)枢(shū)、安全(quán)是(shì)保障、数(shù)据是核心、标识(shí)是纽带(dài)，进一步(bù)完(wán)善政(zhèng)策体系，制定(dìng)推动工业互(hù)联网(wǎng)高质(zhì)量(liàng)发展指导意见，出(chū)台实施(shī)“5G+工业互(hù)联网”、标识(shí)“贯通(tōng)”三年行动计(jì)划，一体推进各项工作。坚持重点突破，深入实施工业互(hù)联网创新发(fā)展工程，聚焦重点行业、重(zhòng)点(diǎn)企业、重点产品(pǐn)和(hé)技术，加大(dà)研发投入，强化场(chǎng)景需求对接，打(dǎ)造高质量工业(yè)互(hù)联网平台，加(jiā)速中(zhōng)小企业(yè)数字化转型(xíng)，增强网络和数据安全保障(zhàng)能力(lì)。

　　中(zhōng)国足(zú)协(xié)原(yuán)副主席(xí)李毓毅接受监察调查(chá)

　　国家(jiā)体育(yù)总局网(wǎng)站4月28日消息，中(zhōng)国足球协会原副主席李毓(yù)毅涉嫌(xián)严重违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪(jì)检监察组和湖北省监委监察调查(chá)。

　　中(zhōng)超(chāo)公司原董事长马(mǎ)成全接受审查调(diào)查

　　中超联赛有限责任公司原董事长马成全涉嫌(xián)严(yán)重违(wéi)纪违法，目前正接受中央(yāng)纪委(wěi)国家(jiā)监委驻国家体育总(zǒng)局纪检(jiǎn)监(jiān)察组和湖北省监委审查调查。

　　【证券市场(chǎng)消息】

　　沪指4月跑赢市场主要指(zhǐ)数 传媒板块月内涨幅居(jū)于首位

　　截至今日（4月28日(rì)）收盘，上证指(zhǐ)数4月(yuè)以来累计(jì)上涨近1.5％，大(dà)幅跑赢(yíng)其(qí)余(yú)市场主要指(zhǐ)数，其中，上证50、科创50指数月涨(zhǎng)幅(fú)近0.6％，而(ér)深证成(chéng)指、创(chuàng)业板指(zhǐ)双双跌幅(fú)超3％。分板(bǎn)块(kuài)统计，本月各(gè)行业(yè)板块（申万一(yī)级(jí)）中，近三(sān)成板块指数录(lù)得涨幅(fú)，其中，传媒、建筑装饰、非银金融、石油石化、银行板(bǎn)块月内涨幅居前。具(jù)体个股方面，不计算当月上市新股，累计共有34股月涨幅(fú)超50％，其中，曙光(guāng)数创、中国科传、中科信息、佰(bǎi)维存储、唐德影视5股的(de)股价成功翻(fān)倍。

　　一季(jì)度公募代(dài)销(xiāo)保(bǎo)有百强(qiáng)榜公布：51家券(quàn)商入围 中信、华泰稳居全渠道前十

　　2023年一(yī)季(jì)度公募基金代销(xiāo)保有规(guī)模数(shù)据最新(xīn)出炉(lú)，共有51家券(quàn)商、26家银行、18家第三(sān)方(fāng)销售机(jī)构、5家保险+基金(jīn)销售子公司(sī)入(rù)围百强(qiáng)。券(quàn)商渠道(dào)方面(miàn)，一季度权益保有(yǒu)规模环比(bǐ)增长2.26％至1.29万亿元(yuán)，非货(huò)保(bǎo)有规模环(huán)比增(zēng)长1.67％至1.46万(wàn)亿元(yuán)。今年(nián)一季度上(shàng)榜(bǎng)券商（51家(jiā)）较上季度减少(shǎo)2家，较去年同期持(chí)平(píng)。一(yī)季(jì)度权(quán)益保有规模前(qián)五的券商分别是中信证券（1309亿元）、华(huá)泰证券（1282亿元）、广(guǎng)发证(zhèng)券（832亿元）、中信建(jiàn)投（718亿元）和招商(shāng)证券（700亿元）。其(qí)中，中信证券和华泰(tài)证(zhèng)券依旧是唯二(èr)两家(jiā)权益+非(fēi)货保有规(guī)模双双超千亿的券(quàn)商，也是(shì)唯二跻身(shēn)全渠(qú)道排名前十的券商。值得(dé)一(yī)提的是，在2022年一季度，华泰(tài)证券(quàn)超越中信证券(quàn)成为券商保有规(guī)模的“一哥”；2022年(nián)四季度中(zhōng)信证券实现追赶反超后，今年一季度依(yī)然稳居券商榜首。

　　证监会：科技创新公司债(zhài)券实(shí)行(xíng)“即报即审(shěn)、审过即发”的“绿色通道”政策

　　证监会发布《推(tuī)动科技创新公(gōng)司债(zhài)券高质量发展工作(zuò)方案(àn)》。重(zhòng)点内(nèi)容包括：一(yī)是优化融资服务机制，实行科创企业“即(jí)报即审(shěn)、审过即发”的“绿色通道”政策，允许符合条件的科创企业参(cān)照适(shì)用知名成熟发行人制度，大幅缩短科(kē)创(chuàng)债(zhài)审核注册(cè)时(shí)限(xiàn)，提(tí)升科创(chuàng)债(zhài)全链条业务服务质效(xiào)等。二是扩大(dà)科技(jì)创新资金供(gōng)给，持续发(fā)挥(huī)中(zhōng)央企(qǐ)业示(shì)范引(yǐn)领作用，加(jiā)大对(duì)优质企业发行(xíng)科创(chuàng)债的(de)支持力度，推动科技(jì)创新领域企业发行REITs。三是提(tí)升科创债交(jiāo)易(yì)流动(dòng)性，将优质企(qǐ)业(yè)科创债(zhài)纳入基准做市品种，研究推出(chū)科创(chuàng)债ETF，给予优(yōu)质科创债通用质(zhì)押式回购融资最高(gāo)档折扣系数等。四是健全科创(chuàng)债评价(jià)考核制度，将科(kē)创债承销情况纳入证(zhèng)券公司履行社会责任(rèn)专项评价，将科创债承(chéng)销情(qíng)况纳入(rù)证券公(gōng)司公(gōng)司(sī)债券业(yè)务执业能力评价指标(biāo)，单独设置科(kē)创债评优机制等。五是(shì)加强工作(zuò)协同配合，建立(lì)健全与国务院(yuàn)国资委(wěi)等相(xiāng)关部委的(de)沟通会商机(jī)制(zhì)，加强与地方政(zhèng)府相关部门工(gōng)作(zuò)协同，对科创债融资主体、中(zhōng)介(jiè)机构、投资机构、增信机构等提供政(zhèng)策(cè)支(zhī)持(chí)。

　　北向(xiàng)资金今日净买(mǎi)入15.85亿元 比(bǐ)亚(yà)迪遭(zāo)净(jìng)卖出(chū)3.12亿元

　　北向资金今(jīn)日净(jìng)买入15.85亿元。伊利股份、迈瑞医疗、招商银行分别获净买入3.78亿(yì)元、2.61亿元、1.98亿元。比(bǐ)亚(yà)迪净(jìng)卖出额居首，金额为3.12亿元。

　　【地方(fāng)热点聚焦】

　　福建一季度(dù)GDP为12061.86亿元 同比增(zēng)长1.7％

　　福建(jiàn)省统计局公布福建省(shěng)2023年一季度地区生产总值(zhí)初步核(hé)算(suàn)结(jié)果。根(gēn)据地(dì)区生产总值统一核算结果(guǒ)，福(fú)建省2023年一季度地区生(shēng)产总(zǒng)值为12061.86亿元，比(bǐ)上年同期增(zēng)长1.7％。其中，第一产(chǎn)业(yè)增加值499.56亿元，增(zēng)长4.1％；第二产业增加(jiā)值5287.56亿(yì)元，下(xià)降2.7％；第三产业增加值6274.74亿元，增5.5％。

　　香港(gǎng)3月(yuè)港元货币供应量(liàng)M2同比上升0.9％ M1同比下(xià)跌20.5％

　　香港(gǎng)金融(róng)管理局发布数据显示，3月份(fèn)港(gǎng)元(yuán)货币供应量M2及M3同(tóng)时(shí)上升1.1％，与去年(nián)同期比较则(zé)均上升0.9％。3月份(fèn)经季(jì)节(jié)因素调整(zhěng)的港元货币供(gōng)应(yīng)量M1上(shàng)升0.4％，与去年同期比较下跌20.5％，部分反映投资相关活动。货币(bì)供应量总额M2及M3于3月份均上升0.9％，与去年(nián)同期比(bǐ)较，M2及M3均上升(shēng)1.4％。

　　长沙住房公积金商(shāng)转公无需(xū)结(jié)清商(shāng)贷后再转

　　长沙住房公积金管理中心4月28日正式(shì)发布了《关(guān)于(yú)进一步优化(huà)商转公贷款业(yè)务的通知》，新增(zēng)顺位抵押方式(shì)办理(lǐ)商业银行(xíng)住(zhù)房贷(dài)款转住房公积(jī)金贷款(kuǎn)，即商(shāng)转公贷款，职工无需自筹全(quán)部资金结清原商(shāng)业银行住房贷款(kuǎn)后再转住房公积(jī)金贷款。自2023年5月15日施行，有效期5年。

　　去(qù)年广(guǎng)东职工提(tí)取住(zhù)房公积(jī)金(jīn)2534.1亿元

　　广(guǎng)东省住(zhù)房和城乡建设厅、广(guǎng)东省(shěng)财政厅和中国人民银(yín)行(xíng)广州分(fēn)行(xíng)联合印(yìn)发《广东(dōng)省住房公积(jī)金2022年年度报告(gào)》显示(shì)，去年广东共支持(chí)1026.51万名职工提取(qǔ)住(zhù)房公积金(jīn)2534.1亿元，人均提取金(jīn)额为2.47万(wàn)元。提取(qǔ)金额中(zhōng)，购房、租房、还贷等住房消费类提取(qǔ)达2161.39亿元，占比(bǐ)85.29％。2022年，广东全省使用住房公积金贷款(kuǎn)购买保障性住房8093套，同(tóng)比大幅(fú)增长128.75％，占当年住(zhù)房公积金(jīn)贷款总套数的5.63％。去年(nián)，广东全省支持540.50万名职工提取住(zhù)房公积金用(yòng)于支付房(fáng)租，提取金额共计455.40亿元(yuán)。从金额来(lái)看(kàn)，租房提(tí)取额占全年提取(qǔ)总(zǒng)额的(de)17.97％。

　　北京：继续实(shí)施阶段性降低失(shī)业保险费率至(zhì)1％的政策

　　北京市人(rén)力资(zī)源和社会保障(zhàng)局等3部门发(fā)布通(tōng)告，自2023年5月(yuè)1日(rì)起，北京市继续实施阶(jiē)段性降低失业保险费率(lǜ)至1％的(de)政策，实施期限延长至2024年底。北京(jīng)市(shì)工伤(shāng)保险费率(lǜ)不做(zuò)调整，继续按现行费(fèi)率执行。

　　【海(hǎi)外财经(jīng)速递】

　　美国3月核心PCE物价指数同比上(shàng)升4.6％ 环比上升(shēng)0.3％

　　美国3月核心(xīn)PCE物价指数同比(bǐ)上升4.6％，预(yù)估(gū)为4.5％，前值为4.6％。美国3月核心PCE物价指数环比上(shàng)升0.3％，预估为0.3％，前值为0.3％。

　　【重要公司动态】

　　华为今年一(yī)季度营收1321亿(yì)元 同比增长0.8％

　　4月28日(rì)下午，华为发布2023年第一季(jì)度(dù)经营业绩(jì)，实现销售收入1321亿人(rén)民(mín)币，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长0.8％，净利润率(lǜ)2.3％。华为称，整体(tǐ)经营结果(guǒ)符合预期，公司继(jì)续在研发(fā)上加大(dà)投入。

　　游族网络：首款(kuǎn)三(sān)体游戏或(huò)将于明年正式上线

　　财联社记者今日获悉(xī)，游族(zú)网络两款(kuǎn)三体IP产品(pǐn)在刚(gāng)刚过去的一季度顺(shùn)利通(tōng)过GR节(jié)点（特指公司游戏研发(fā)进度(dù)中的重(zhòng)要节(jié)点）。如无意外，明年此时，首款(kuǎn)三体游(yóu)戏就(jiù)将正式(shì)上(shàng)线。（财联社）

　　零跑(pǎo)汽车：C系列车型订(dìng)单数(shù)量(liàng)占比超(chāo)80％ 将(jiāng)加快交(jiāo)付(fù)速度

　　零跑汽(qì)车（9863.HK）发布2023年一季度业绩(jì)公告，2023款(kuǎn)全系车型获得市(shì)场(chǎng)良好反馈，且车型订单结(jié)构进一步(bù)优(yōu)化，C系列车型(xíng)订单数量(liàng)占比超过80％。据悉，零跑近周销量大涨，已重回(huí)行业前三，将(jiāng)加快(kuài)订单交付速度(dù)。

　　美团：向(xiàng)香(xiāng)港联交所(suǒ)申请增(zēng)设人民币柜台

　　美(měi)团-W（09868.HK）发(fā)布(bù)公告，公司(sī)当(dāng)日向香港联交所提交(jiāo)有关增设(shè)人民(mín)币柜(guì)台的申请(qǐng)，以支持(chí)联交(jiāo)所引入港币－人民币(bì)双柜台模式计划(huà)。

　　拼多(duō)多被曝临时确定“五(wǔ)一”放假三天

　　据(jù)媒体报道称，有(yǒu)员工爆料，直到4月26日(rì)晚，拼多多的(de)放假时(shí)间才最终敲(qiāo)定了下来，只放三天假，4月(yuè)29日、5月3日需要正常上班。拼多多(duō)员工表示，这种(zhǒng)在法定节假日工作的情(qíng)况并(bìng)不会给3倍工资，只会发放当天的正常工资。看到临时的(de)调休通知，有员工表示，已经订完的机(jī)票火车(chē)票酒店需要(yào)全部改签，因(yīn)为在拼多多请假(jiǎ)比(bǐ)登天还(hái)难(nán)。

　　晶科能源：2023年一(yī)季度净利(lì)润16.58亿元 同比增长313.36％

　　晶(jīng)科能源公告，一季度(dù)实现营业收入231.53亿元，同比增长57.7％；净利润16.58亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长313.36％；基本每股收益0.17元。同日公(gōng)告，2022年实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入826.76亿元，同比增长(zhǎng)103.79％；净利润29.36亿(yì)元，同比增长157.24％；基本每(měi)股收益0.3元；拟(nǐ)每10股(gǔ)派发红利(lì)0.89元（含税）。

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业：一季度(dù)净利润48.75亿元 同(tóng)比增长46.49％

　　天齐锂(lǐ)业公告，一季度实现营业收入114.49亿(yì)元，同比增长117.77％；净利润48.75亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)46.49％；基本每(měi)股(gǔ)收(shōu)益2.97元。报告(gào)期公司主要(yào)锂产品销售(shòu)均价较上年(nián)同期增长。

　　工商(shāng)银行：一季度实现归母净利润(rùn)901.64亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长0.02％

　　工(gōng)商银行在港(gǎng)交所公告，一季度实(shí)现营(yíng)业收入(rù)2184.61亿元，同比减少(shǎo)3.52％；归(guī)母净利润901.64亿元，同比增长0.02％；基本每股收益0.25元。

　　中国石油(yóu)第一季度净利润436.2亿元 同比增长12％

　　中国石油第一(yī)季(jì)度国际会计准则净利润436.2亿(yì)元(yuán)，同比增长12％。中(zhōng)国石油第一(yī)季度原油产量(liàng)2.4亿桶，资本支出508.5亿(yì)元人民币。

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