近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平台(tái)假(jiǎ)期国(guó)内酒店(diàn)、景区(qū)门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据(jù)看，五一假期订票(piào)已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定档(dàng)五一(yī)，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游、影视(shì)等行业机(jī)会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来(lái)临(lín)

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势(shì)较强。近日某酒店(diàn)龙头企业(yè)发布一季度经营(yíng)数据，公(gōng)司一季(jì)度整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局(jú)数据，一(yī)季度(dù)民航运输(shū)共完(wán)成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输(shū)规(guī)模相当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度(dù)共(gòng)完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显示，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿(sù)火爆(bào)程度远超(chāo)预期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年(nián)同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度(dù)同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空(kōng)公司(sī)不再(zài)查(chá)验登(dēng)机前检测(cè)证明。针对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客(kè)流量有望进一(yī)步提升，继续刺(cì)激国际(jì)客流复苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民航局预计，五一假期(qī)民航将运输(shū)旅(lǚ)客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据未公布，不过民航局当(dāng)时(shí)预计旅客量为200万(wàn)人次(cì)。因此今(jīn)年有望(wàng)将(jiāng)超(chāo)过疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入(rù)境(jìng)政策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有(yǒu)望(wàng)接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一(yī)季报披(pī)露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报(bào)的上市公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目前财报(bào)披(pī)露情况看，旅游(yóu)出行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测(cè)算(suàn)，申万(wàn)社会服务行业一(yī)季度(dù)归母净利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业(yè)一季度(dù)归母净利(lì)润增浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后(hòu)第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放(fàng)，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情转入(rù)淡季(jì)，市场普遍预(yù)期旅游(yóu)业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市(shì)场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍(réng)在(zài)推进，看(kàn)好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要(yào)节假日(rì)，“五一档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从历(lì)史数(shù)据看(kàn)，国(guó)内电影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范(fàn)围关停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年影院(yuàn)全浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗面恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报复性消费热(rè)情，预计(jì)今(jīn)年五(wǔ)一档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延续(xù)此前连涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片宣布(bù)进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的变(biàn)革也会带来内(nèi)容生产(chǎn)效率(lǜ)的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本中角色(sè)、场景、道具(jù)、特效等元素转换成拍摄(shè)日(rì)程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替(tì)代真人演员(yuán)。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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