要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级(jí雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗)，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开(kāi)展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē)主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失(shī)业救济(jì)人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了(le)一款基于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作(zuò)为用户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因(yīn)工作(zuò)调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验(yàn雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗)批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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