因市场需(xū)求减少，正在持续发力的(de)存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一(yī)季(jì)报显示，公(gōng)司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要是受消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制(zhì)器业务收入增加得益于公司(sī)多元化(huà)产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通(tōng)领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，一方(fāng)面(miàn)，财(cái)务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加(jiā)。另(lìng)一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和(hé)研发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划公(gōng)告日起(qǐ)15个(gè)交(jiāo)易日(rì)后的(de)6个月(yuè)内(nèi)，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别(bié)是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的(de)产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较(jiào)高的市场(chǎng)份额。兆易创新通(tōng)过区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来差异(yì)化产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领(lǐng)域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类(lèi)产(chǎn)品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份(fèn)额(é)，排名其后(hòu)的多为中国台(tái)湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易(yì)创新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基(jī)金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均在一季(jì)度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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