要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动(dòng)传(chuán)统(tǒng)产业数(shù)字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动我国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链、价(jià)值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存(cún)款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已对中国建设银(yín)行(xíng)股份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务(wù)融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其(qí)二是(shì)传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据(jù)进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度(dù)对股(gǔ)市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别ng>

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自(zì)己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人，可(kě)以作为用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再(zài)以低(dī)于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一(yī)步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作(zuò)诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的(de)方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示诞辰是指活人还是死人，诞辰和生日的区别ong>

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】