近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门(mén)票、机票(piào)订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局(jú)披露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人(rén)次(cì)，或成为(wèi)史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影(yǐng)片(piàn)定档五一，节(jié)假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来强(qiáng)复苏(sū)。在消费需(xū)求火爆(bào)下，可以关(guān)注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视(shì)等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火(huǒ)爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调(diào电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗)整(zhěng)以来，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季度经营数(shù)据，公司一季(jì)度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的(de)平均实际(jì)营业(yè)收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季度民航运输共(gòng)完(wán)成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员可(kě)以登机前(qián)48小时(shí)内(nèi)抗原(yuán)检(jiǎn)测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查验登机前检测证明。针对来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局(jú)预计，五一假期民航(háng)将(jiāng)运输旅客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年(nián)有(yǒu)望将超过疫情前(qián)水平，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍(réng)然乐观(guān)，叠加出入(rù)境政(zhèng)策(cè)进一步放(fàng)开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市(shì)公司(sī)接近4000家。从目(mù)前(qián)财报披露情况看(kàn)，旅游出(chū)行相关(guān)板块景气度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申万社(shè)会服务(wù)行业(yè)一季度归母净利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季度归母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需(xū)求集中释(shì)放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一的数(shù)据来(lái)看(kàn)，伴随(suí)着(zhe)景(jǐng)气复苏的持续兑现，行(xíng)业(yè)有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航(háng)出(chū)行需(xū)求恢复有望贯穿全(quán)年。同(tóng)时供给端(duān)，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队引进收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性短(duǎn)缺问题(tí)凸(tū)显，后(hòu)续或(huò)将(jiāng)逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也(yě)有较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数(shù)据看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档期(qī)票(piào)房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消费热(rè)情，预(yù)计今年(nián)五一(yī)档期(qī)将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过(guò)历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察(chá)风(fēng)云(yún)》等(děng)。此外(wài)，已上(电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗shàng)映的电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容(róng)生产效率的提升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本(běn)生(shēng)成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色(sè)、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成(chéng)音频、特效、编(biān)辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片(piàn)等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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