兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚却的部首叫什么名称拼音，卩是什么偏旁怎么念马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēn却的部首叫什么名称拼音，卩是什么偏旁怎么念g)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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