财(cái)联社(shè)4月(yuè)30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易(yì)已于本周五(wǔ)结束(shù)。本月A股三(sān)大指数一红两(liǎng)绿，整体处于(yú)震(zhèn)荡上行的态势(shì)。分板(b馈赠的意思ǎn)块看，石油(yóu)板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股中国(guó)科传、唐德影视(shì)单月(yuè)翻(f馈赠的意思ān)倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值(zhí)得把握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世(shì)界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快。中金公司(sī)指出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情(qíng)催化主要(yào)集中于大(dà)模(mó)型(xíng)的(de)突(tū)破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产品的(de)研发和(hé)发布，其中办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效(xiào)的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术(shù)外包等带来的(de)“降本”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但(dàn)不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏(xì)社交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块(kuài)估(gū)值有(yǒu)进(jìn)一步提升空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得(dé)关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片(piàn)分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推(tuī)动多模态大(dà)模型发展，从而推动(dòng)IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块(kuài)，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本布局(jú)关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国(guó)企“领(lǐng)头(tóu)”改革(gé)转型(xíng)。②数字(zì)经(jīng)济领(lǐng)域国资(zī)云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一馈赠的意思带一路(lù)”有望(wàng)在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望(wàng)获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对应的上(shàng)市(shì)公司也值得关注。

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