要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时(shí)居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建(jiàn)设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌(xián)违(wéi)规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌(diē)的(de)不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率和出货量都(dōu)高(gāo)于一(yī)季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特(tè)估再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣(róng)信文化 301小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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