要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中(zhōng)近(jìn)日到江(jiāng)苏(sū)调研。刘(liú)国中先后到(dào)南京、徐州等地考察了农业科(kē)研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机(jī)构、种业企(qǐ)业、农业科(kē)技服务组织，详细了解农业科技研发和(hé)成果推广应(yīng)用等情况。他强调(diào)，科技创新(xīn)是推(tuī)进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业(yè)振(zhèn)兴(xīng)行动，加快推进高标准农田建设，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗(wǎn)，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证(zhèng)监(jiān)会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的(de)二十大精神专题轮训班。易会满指出，要(yào)对标新任务新要求(qiú)，切(qiè)实增强专业本(běn)领，坚决(jué)纠治形式主(zhǔ)义、官(guān)僚主义，大(dà)力弘(hóng)扬(yáng)“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续(xù)巩固(gù)干事创业的(de)良(liáng)好(hǎo)氛围。坚持严的(de)主基(jī)调不动(dòng)摇(yáo)，以(yǐ)强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注册制(zhì)，一(yī)体推进(jìn)不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不断(duàn)强化系(xì)统(tǒng)全面从严(yán)治党严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策(cè)释放消费(fèi)潜力(lì) 稳定汽(qì)车、电子(zi)产品(pǐn)、住(zhù)房等(děng)大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅洁(jié)发文(wén)称，进(jìn)一步(bù)增(zēng)强宏观调(diào)控的前瞻性(xìng)、针对性(xìng)、协同性，充分发挥超大规(guī)模市场优势，有(yǒu)效释放内(nèi)需(xū)潜力。继续实施积极的财(cái)政(zhèng)政策和(hé)稳(wěn)健的货(huò)币政策，促(cù)进(jìn)财政、货币、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资(zī)、消费、价格、环(huán)保、区(qū)域等政策(cè)形成系统集成效应(yīng)。充(chōng)分发挥消费对经济(jì)增长的基(jī)础性作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)，培育壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费(fèi)新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之后，消费(fèi)到了必须发力(lì)的时刻，而(ér)大宗(zōng)消费是重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限调整新(xīn)规即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银行提前公告(gào)了关(guān)于(yú)自5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或通知存款执行(xíng)利率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情况来看，执行利(lì)率多调整为新规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一(yī)，最高降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了(le)揽储使出了(le)浑身解数，也用了(le)不少(shǎo)小(xiǎo)动作(zuò)，该(gāi)敲打敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资(zī)产审核要点(diǎn)及(jí)信息披露(lù)要求

　　证监会(huì)将指导证券交易所持续完善REITs信(xìn)息披露制度(dù)规则，研究(jiū)制定出台(tái)定期报(bào)告和临时公(gōng)告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓(cāng)储物流(liú)、保障性租(zū)赁住房等大(dà)类资(zī)产审核(hé)及信(xìn)息披露规则，建立健全透(tòu)明和可(kě)预(yù)期的(de)审核注册标准，重点(diǎn)关注(zhù)资产(chǎn)及项(xiàng)目运营(yíng)质量，进一步强(qiáng)化市场监(jiān)管和(hé)投资者保护(hù)机制，更好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国(guó)全(quán)面启动城(chéng)市(shì)基础设(shè)施(shī)生命(mìng)线(xiàn)安全(quán)工程(chéng)

　　住(zhù)房和(hé)城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进(jìn)试点和总结推(tuī)广可复(fù)制经验基础上，我国将(jiāng)全面启动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工(gōng)程(chéng)。要(yào)开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础设(shè)施数据库，找准城市(shì)基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清(qīng)单。城市(shì)基础设施生(shēng)命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合(hé)管廊(láng)等与城市功能(néng)和民众生(shēng)活密不(bù)可分的(de)城市基础设施，就(jiù)像人体(tǐ)的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这(zhè)个是海绵城市的(de)超级数字版(bǎn)本，也是为了(le)城市治理的(de)新思路和新方向，各大科技巨头(tóu)的(de)智慧城市业务(wù)到(dào)了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推(tuī)动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造推进(jìn)处副处长陈可(kě)乐(lè)表示(shì)，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局，共(gòng)同打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全球市(shì)场的科技产(chǎn)业(yè)集群。在加强政策供给(gěi)方(fāng)面(miàn)，明(míng)确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者购(gòu)买新能源汽车给(gěi)予免(miǎn)费专用牌(pái)照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本(běn)市场产品体系，丰(fēng)富(fù)资本市场风(fēng)险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引(yǐn)长期资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激发科创板创(chuàng)新活力(lì)，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续(xù)发挥好科创板改革先行(xíng)先(xiān)试的示范引领(lǐng)作用，不断提(tí)升服务实体(tǐ)经(jīng)济(jì)质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监会将进一步(bù)完(wán)善风险(xiǎn)防控机制，并根(gēn)据市场(chǎng)运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基(jī)本上大家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数品种都(dōu)已经有衍生品了(le)，这对(duì)增加市场(chǎng)活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务(wù)评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协(xié)就券商债券业务执业能(néng)力评价办法进行(xíng)了修订(dìng)，并(bìng)改(gǎi)名为《证券公司债券业务执业质量(liàng)评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评价指标的触角由券商开展债券业务的整体情况延(yán)伸至债券(quàn)项(xiàng)目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了(le)，ABC三(sān)档分(fēn)布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大(dà)业(yè)务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名(míng)额的(de)减少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判传出利好消息，但(dàn)新近(jìn)指标显示通胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集(jí)体收跌，道指跌约(yuē)10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯(sī)达(dá)克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市(shì)场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏(péng)汽(qì)车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一(yī)个月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年期美债收益率(lǜ)盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超(chāo)过10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀升(shēng)压力(lì)下未能成(chéng)功(gōng)反弹，收盘(pán)刷新一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月以来(lái)最糟糕的一周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低(dī)位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期(qī)货(huò)均连(lián)续第(dì)四(sì)周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步(bù)逼(bī)近(jìn)下轨(guǐ)的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起就可以认(rèn)为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部了(le)，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通(tōng)过反复震荡来完成(chéng)出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会(huì)否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当(dāng)地时(shí)间周(zhōu)三（5月10日），核(hé)聚变初(chū)创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微(wēi)软(ruǎn)已同意(yì)从(cóng)公司首座核聚变(biàn)发(fā)电(diàn)站购买电力(lì)。作为电力(lì)购买协议的一(yī)部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之(zhī)前(qián)将其(qí)聚(jù)变(biàn)发电(diàn)装置上(shàng)线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业(yè)富联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向不(bù)特(tè)定对象发行可转债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行重(zhòng)大资产置换(huàn)

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复合材(cái)料制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东(dōng)的一致行动人拟(nǐ)增持(chí)不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公(gōng)司董事拟减持股份乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思

　　华盛(shèng)昌(chāng) 002980：华(huá)聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售(shòu)西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你(nǐ)康进行实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝缘子(zi)数字智(zhì)慧工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破性治疗药(yào)物(wù)程(chéng)序(xù)乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药一致性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤(méi)销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司(sī)获准建设红山(shān)产(chǎn)业风储供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋人寿保险股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)累(lèi)计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提(tí)质(zhì)改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西亚与PKL签订谅(liàng)解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动(dòng)力电池梯(tī)次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大(dà)溪河团结水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注(zhù)射(shè)剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分布(bù)式(shì)光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什市(shì)生活垃圾焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目(mù)投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控(kòng)股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人(rén)民政(zhèng)府(fǔ)签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池(chí)生产(chǎn)研(yán)发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床(chuáng)试(shì)验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略(lüè)合作框架协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签(qiān)署(shǔ)河(hé)北卫星产业基(jī)地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三(sān)艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所(suǒ)有(yǒu)权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期(qī)票据

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