因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续发力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过，实(shí)际(jì)控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域(yù)的收入下滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如(rú)下(xià)方面(miàn)的(de)影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元兑人民币汇率(lǜ)上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加(jiā)。另一(yī)方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控(kòng)人的(de)一致行(xíng)动人(rén)

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日(rì)起15个(gè)交易日后的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞(jìng)价交易(yì)方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占(zhàn)公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分(fēn)别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目(mù)前市占率排美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思名全球第三(sān)，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入(rù)该细(xì)分领(lǐng)域市场，以实现局(jú)部(bù)应(yīng)用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方(fāng)面(miàn)都(dōu)处于领(lǐng)先(xiān)地位(wèi)。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目(mù)前全(quán)球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名(míng)其(qí)后的多为中(zhōng)国(guó)台(tái)湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通(tōng)过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿(yì)美(měi)元，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销售额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股(gǔ)东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的(de)诺(nuò)安成长是(shì)持有该(gāi)股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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