兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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