要闻速(sù)递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休(xiū)了(le)。这些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季(jì)度(dù)，公司(sī)预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双(s新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息huāng)重打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油期(qī)货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部(bù)门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全(quán)国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研发及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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